通信子行业机会众多,关注细分领域具备核心竞争力标的
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三大运营商高投入带动光通信产业链高景气,关注光纤光缆、光模组及器件相关标的投资机会。技术方面,4G向5G开拓、宽带升级等技术进步带来通信应用领域的增加,相关5G产业链、IDC&CDN领域、物联网以及量子通信等行业机会值得关注。
一)光通信:预计三大运营商2016年对宽带及4G建设将维持较高投入,光通信产业链将受益,光纤光缆价格预计将保持稳中略升,产能方面预计将逐步达到平衡。光器件方面,关注龙头光迅科技。
二)5G产业链布局:目前华为、中兴通信、烽火通信等公司积极研发5G相关技术,产业链上公司均在做技术和产品储备,关注阵列天线、小基站建设等产业链布局机会。
三)IDC&CDN行业仍将保持高增长,行业逐渐向云计算+新一代IDC方向发展,关注与亚马逊云服务合作的光环新网、行业龙头网宿科技等。国内IDC大规模建设逐渐使用100G光模块,推荐关注100G光模块龙头中际装备。
四)物联网:NB-IOT协议冻结后,国内产业化适用方案正在积极推进。关注物联网优先受益标的如三川智慧、宜通世纪等。
五)量子通信:我国量子卫星发射,量子通信、量子计算等技术取得多项突破,关注主题机会。推荐标的有浙江东方、新海宜、神州信息、科华恒盛等。
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