贵人鸟:原主业稳定复苏大体育战略步入良性循环
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公司是国内三四线运动休闲品牌领域的领跑者,伴随2014年起国内体育行业的全面复苏,公司体
育服饰主业盈利稳步增长,经营质量全面提高,我们预计在国内体育行业大发展的背景下,公司原主业未来仍将保持稳定增长。
大体育战略升级果断坚决,资源获取过程中执行力强,体育生态圈布局已进入正循环。乘着14年
的体育产业春风,公司及时果断进行战略升级,明确从“传统运动鞋服行业经营”向“以体育服饰用品制造为基础,多种体育产业形态协调发展的体育产业化集团”的升级战略。2015年公司充分利用资本市场平台,先后投资布局了国内体育互联网第一龙头虎扑、收购欧洲知名足球经纪公司BOY,和大体协、中体协合作设立合资公司进军校园体育产业,同时旗下动域资本也已投资了近30个“互联网+”概念的智能运动项目。2016年6月公司公告出资3.83亿元收购湖北杰之行50.05%股份,开启向集合店渠道资源的延伸。通过此次收购杰之行,一方面将进一步增厚公司业绩(杰之行承诺2016年净利润不低于5000万元,三年净利润合计不低于2亿元),另一方面从掌握线下渠道资源入手,为后续多品牌业务的资源对接奠定基础。2016年7月公司公告修改非公开发行方案,同时公告拟出资1亿元对主营体育手游的深圳星友科技有限公司增资,增持完成后将持有星友科技45%的股权(相对第一大股东),继续获取体育大产业的流量资源。
2016年起公司在大体育战略上的思路将更清晰,发展也将更加务实,更重视现有资源的协同变现,同时也会积极通过基金平台布局盈利模式清晰的产业资源。从上市公司层面,公司将充分利用15
年投资布局获得的流量资源与原有体育用品业务(拓展多品牌多渠道业务)对接变现,同时积极寻找其他变现模式;从基金层面,公司投资将更稳健,更偏好盈利模式清晰的标的。
与其他A股市场大部分体育同行相比,贵人鸟的原主业更健康稳定,与体育服务业的协同性相对
更强,也能为战略升级提供更好的现金流保障。同时在资源获取和变现上也更为务实和稳健,中长期看,公司有望成为中国体育产业集团化的龙头企业之一。
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