海大集团:饲料竞争优势明显，战略布局下游养殖

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-31 14:22:39】【打印】【关闭】

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公司全品类战略落地，加速拓展畜禽料，切入生猪养殖；受益下游养殖景气与上游原料成本下降，业绩具备弹性。预计2016-2018年EPS分别为0.76/1.02/1.27元（均维持不变），目标价22.26元，“增持”评级。

研究报告产品力、养殖服务和金融服务，支持未来发展。公司以产品力为基础，强调研发、采购、市场、运营联动机制，禽料显著受益，销量同比+28.8%，毛利率超过6%，未来两年将加快推动水产料、猪料。公司水产服务体系全面，未来将逐步落地畜禽板块服务。随着广发互联的成立，公司金融服务体系正加速完善。

调查报告养殖产能布局顺利推进，出栏量有望加速增长。公司以自建养殖场、农户合作两种模式切入生猪养殖，预计2016-18年公司出栏量分别为60/100/200万头。

海大集团财务摘要

海大集团利润率和估值指标

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