农业高科技的皇冠——疫苗和种业
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传统农业企业通常不愿意在技术方面大量投入,但疫苗和种业例外。2015年A股所有上市的农业公司中,仅有25家企业的研发投入占收入比重超过了2%;其中包含5家动物疫苗企业和3家种子企业;在研发投入占比前十名中,动物疫苗占据五席,种企占据三席,二者合计占比高达80%。
2015年研发费用占比高于2%的农业上市公司一览

(1)下游养殖规模化提速,高端市场苗快速扩容
目前我国存栏和出栏的畜禽动物高达数十亿头每年,为动物疫苗提供了庞大的存量市场;同时,随着畜禽养殖集约化程度逐年提高,高端市场苗的空间得以快速扩容。目前,我国的奶牛、蛋鸡的规模化养殖占比均过半,研究报告2014年,年出栏2000只以上肉鸡的规模化养殖场出栏占比高达74.2%;饲养5头以上奶牛的规模化养殖场出栏占比达55.2%;但占肉类生产与消费近65%的生猪养殖规模化程度相比美国等发达国家仍有巨大的提升空间。2014年,我国猪场总数6713.7万个,100头以上的规模养殖场出栏占比为50%;而同期,美国的猪场总数仅7.1万个,5000头以上猪场出栏占比高达60%。
伴随着养殖集约化提高和养殖规模扩大,畜群密度加大、流动频繁,为传染病、寄生虫病、中毒病和营养代谢等动物疾病的流行和爆发创造了有利条件,造成动物发病率、死亡率的提高和生产性能的下降。规模化养殖场发生各种疫病的概率和风险大于散户,发病后产生的损失更是成几何倍数增加。因此,规模化养殖企业的防疫意识显著高于散养户,并对我国的动物防疫水平提出更高要求。据统计,大型规模化养殖企业的疫苗费用占养殖总成本的比例为2.2%,而对于散养户而言,疫苗费用占养殖成本的比例仅为0.91%(中、小型规模化养殖企业占比介乎二者中间)。随着我国养殖业规模化进程的推进,对疫苗的需求和支出将大幅提升。
2000年前后,国内动物疫苗市场仅为10亿元左右,在国家实行强制免疫与政府招标采购的驱动下,2009年增长到58亿元后,又进一步快速扩张至2013年的140亿;2009至2013年的CAGR为25%,实现了高速增长。随着国内畜牧业养殖规模化和监管的日趋严格,目前动物疫苗市场空间已达151亿,预计2020年将达到330亿,未来五年的年均复合增速高达17%。
近年来国内动物疫苗市场增长强劲

规模化养殖推升疫苗需求

(2)新“种子法”实施,种业迎来黄金十年
长久以来,落后的机制和非市场化的体系一直制约着我国种业的发展。调查报告科研院所承担过多的企业职能,基础研究被边缘化,类似于“政企不分”。一方面导致科研机构急功近利,无心研究;另一方面,制种企业可从科研院所轻松获取新品种授权,而疏于打造自身的研发体系。新《种子法》着力于构建与时代相适应的育种体制、加大原始创新保护力度、加大种子行业扶持力度。新《种子法》的颁布和实施进一步优化国内种企的经营环境,具备优秀研发、生产和质控能力的种业龙头的市场优势将不断扩大。
2016年1月1日实施的新《种子法》明确规定,致力于剥离科研院所的商业化职能,种业的竞争格局将由过去的拼渠道、拼价格、拼促销的同质化低质化竞争,全面升级为拼研发、拼品质、拼创新的现代化高质量竞争,我国种业迎来创新驱动的黄金时期。
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