环保是影响国内草甘膦原药价格的重要因素
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环保是影响国内草甘膦原药价格的重要因素,原料成本提升进一步推动价格液氨三乙胺上涨。今年8月以来,受G20峰会、中央环保督察组大范围进行环保督察、原材料价格上涨等因素影响,部分企业开工受限,而四季度为草甘膦传统旺季;据统计,国内草甘膦原药华东地区市场价(高端)自底部上涨约6600元/吨至2.35万元/吨。草甘膦主要原料价格走势

国内草甘膦95%原药价格及价差走势

我国甘氨酸产能区域分布

国内草甘膦95%原药价格及价差走势

特别是11月以来,针对出现的重污染天气情况,环保部派出督查组奔赴京津冀、山东、河南等地加码检查,同时对京津冀及周边企业实施大规模的限产。甘氨酸亚氨基二乙腈路线生厂商由于受环保因素影响开工受限,产品价格持续上涨,据我们统计9月以来亚氨基二乙酸甘氨酸市场价已上涨超过70%至1.28万元/吨。(我国草甘膦生产工艺主要分为IDA法和甘氨酸法,据我们统计,目前国内甘氨酸路线草甘膦产能占比约在甲醛双甘膦草甘膦左右;全国甘氨酸产能约62万吨,其中超过60%的产能集中在河北、山东地区)(IDA)后续若环保持续趋严,或造成甘氨酸供给紧张,推动其价格进一步上涨,草甘膦价格也有望继续上涨。
在传统销售旺季期间,伴随国内环保执行力度的持续加码,主要原料供给趋紧,草甘膦价格有望持续上涨、产品价差有所扩大,带动生产企业较大业绩弹性(特路线别是配套有原料甘氨酸的企业)。我国草甘膦生产工艺路线

我国甘氨酸产能区域分布

上市公司中涉及草甘膦生产的企业主要包括扬农化工、新安股份、兴发集团、江山股份、和邦生物,其中建议重点关注扬农化工(国内技术特别是在环保技术方面领先的草甘膦生产商,产品主供海外大客户)、新安股份(国内草甘膦龙头企业之一,产品技术水平国内领先)、兴发集团(目前国内规模最大草甘膦生产企业,原药配套及综合成本优势较突出)。相关上市公司草甘膦产能及业绩弹性情况

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