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Wealthfront管理资产规模

来源:中为咨询www.zwzyzx.com 【日期:2016-09-22 17:44:36】【打印】【关闭】
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2011年12月,公司初创时的资产管理规模(AUM)仅768万美金,在采取了取消所有手续费以及账户管理费(仅收取远低于投顾业界的0.25%(参投资金1万美元以上)的管理年费)、推出税收损失收割(Tax-lossHarvesting)产品等措施,公司在成立10个月之后资产管理规模迅速攀升到6000万美金。之后公司继续推出诸如税收最优直接指数化(Tax-OptimizedDirectIndexing)、移动客户端、单一股多样化服务(Single-StockDiversificationService)等工具,管理资产规模也随之迅速提高,截止2014年6月,公司管理规模达到10亿美金;而从10亿至20亿美金,Wealthfront仅用了6个月的时间。截止2015年底,公司资产管理规模已达到近29亿元美金。

Wealthfront管理资产规模变动
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