稀土产业竞争格局趋势分析
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1、稀土产业集中度未来3-5年会加速提高
2014年8月18日,工信部发布第二批2014年工业行业淘汰落后产能和过剩产能企业名单,其中稀土行业首次进入该类名单。这是稀土行业首次进入工信部淘汰落后和过剩产能名单。合计淘汰稀土落后产能10.371万吨,其中内蒙古6.221万吨,占比60%;湖南1.6万吨,占比15%;江苏1.2万吨,占比12%;四川0.7万吨,占比7%;甘肃0.65吨,占比6%。所淘汰的落后产能绝大部分以轻稀土为主(内蒙古和四川为轻稀土主产区),涉及中重稀土较少。根据测算,稀土氧化物产能与产量的比(即过剩系数)约为3.2,2013年稀土产量约为8.3万吨,则全国稀土产品产能约为26.56万吨,所淘汰的10.371万吨落后产能占全部产能比重约为40%。期限为2014年年底之前,必须关停名单内企业的生产线,拆除主体设备,不得恢复生产或者向其他地区转移。这是国家继组建6大稀土集团、稀土收储、对稀土产业链进行补贴等组合拳之后的又一动作,通过淘汰落后产能,收紧供给,提升行业集中度,达到保护资源和掌握稀土定价权的目的。更多的组合拳值得期待,比如:工信部联合多部委自2014年8月15日起,将开展新一轮的打击稀土违法违规专项行动,且力度大于去年。
预计未来3-5年内,中国稀土行业将会迎来业内较大规模的行业洗牌和并购。在国家政策的一贯支持和引导下,未来3-5年中国稀土行业会逐步形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土、厦门钨业6大稀土集团共同垄断中国稀土供给、初级产品冶炼和加工,并以此为基础逐步向下游产品附加值较高的稀土新材料领域延伸。
2、未来3-5年稀土产业面临技术被动升级
在中国进入世贸组织之后,更多的国外企业把相对落后的稀土产业链转移到中国,中国扮演的也是承接发达国家所淘汰的产业链环节,成为了资源的提供者和环境污染的受害者,这使得中国稀土产量及应用量大幅提升。另外一方面,一些主要发达国家的稀土新材料技术专利保护期已到,在很大程度上降低了中国企业的仿制和研发成本,从而催生了中国本土的产业集群的发展。全球主要地区钱铁硼磁体专利情况

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