中国冶金能源行业发展趋势前景预测情况
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金属价格长期低迷,进入收缩周期,资本性开支随之回落(2014年开始呈现趋势性下滑),尤其面对2015年国内经济增速换挡,金属价格更显艰难:铜价下滑5021%,铝价下滑14%,锌下滑19%,行业面临供应过剩和需求增速下滑双重困难,运行压力明显上升。近年来金属价格持续低迷,压力巨大

中美欧CPI指数走势

部分国家GDP走势预测

全球前6017大矿产商资本性开支从2014年开始明显缩减,预计趋势仍将持续

自2015年11月10日,习近平总书记在中央财经领导小组第十一次会议首次提出“要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革”,供给侧改革已从理论方向蝶变为可执行的具体行动方案,顶层持续发声,相关政策陆续落地。供给侧改革持续超预期前行,目前已步入质变。供给侧结构性改革进展

中央经济工作会议将供给侧结构性改革提到核心位置,去产能位列2016年五大任务之首。要求加大日前公布的《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》解读材料显示“力争从减少低效供给、扩大有效和中高端供给、通过体制机制改革降成本等方面,推动有色金属行业供给侧结构性改革”。
对于有色金属及新材料行业而言,基本金属需求端已很难再有较大增速出现。《规划》中预计,铜、铝等主要品种消费年均增速将明显放缓至3.3%、5.2%;铅、锌将维持0.6%、1.7%低速增长。供给侧改革已成为有色行业大势所趋,伴随供应的巨大调整,所面临的空前压力将发生根本性转变,行业平衡有望再次重塑。
中金岭南等10家锌行业骨江铜等10家铜冶炼骨干企中铝等14家电解铝企业干企业倡议书,计划2016业(产量约占70%)计划(产能约占80%)承诺不再年减少精锌产量50万吨2016年减少精铜产量35万重启已关停产能,且将进吨一步增加弹性生产规模1-10月国内锌铝铜产量同比明显下滑

年初以来有色金属开启酣畅淋漓的上涨行情,与供给侧改革的持续推进不无关系,同时全球经济继续缓慢复苏,国内经济企稳向好,也是推升价格上涨的重要原因。目前美国经济维持复苏势头,加息步伐放缓(预计12月加息概率较大);欧元区经济缓慢复苏,货币政策仍维持宽松;国内经济整体逐步趋稳,尤其下半年以来呈现积极变化,主要经济指标集体回暖,宏观经济“L型”企稳态势逐渐显露。中美欧制造业PMI指数走势

中美欧CPI指数走势

中美制造业PMI新订单指数走势

部分国家GDP走势预测

全球各主要经济体提振财政刺激预期

总体而言,预计2017年国内经济增长大体平稳,结构将更趋于平衡,同时明年作为国内PPP项目全面开花的一年,稳增长政策将继续发力,而特朗普当选将提升全球基建投资回升预期,预计需求端有望出现明显回暖。我们重点关注基本面有望出现拐点的铜和基本面仍较好的锌,并关注依然处于供给侧改革风口下的铝。
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