游戏板块:市场两极分化加速倒逼资源趋向头部
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在游戏方面,2016年上半年游戏收入规模达到787亿元,上半年由于手游新政出台致使部分手游上线推迟,下半年游戏过审提速,游戏收入好于上半年。大型企业和中小企业营收两级分化趋势加剧。推动市场增长主要来自精品移动游戏。由于人口红利减少移动游戏用户获取成本不断提高,并购重组政策审核趋严,游戏行业具有较大偶发性进而导致业绩不稳定,大型企业通过上下游并购扩大市场份额进行风控,中小企业生存环境更加恶劣。在行业处于快速增长期,百花齐放,但进入相对稳增长期及市场热度下降后行业中的各企业竞争格局渐显,资源、资本逐渐流转至大厂及在行业类深耕多年公司。大厂也不断加强自身精品游戏研发或通过代理及外延方式扩大市场份额,例如2016年6月腾讯控股宣布作价86亿美元收购顶级手游开发商supercell84.3%的股权,总估值为102亿美金,supercell曾经成功推出的游戏《部落冲突》、《卡通农场》、《海岛奇兵》和《皇室战争》等游戏,全球日活跃用户超过了1亿人。腾讯进一步巩固了自身在游戏第一梯队行业的地位。
中小CP厂商机会进一步挤压,大厂抢占了先发优势,资源集合度将进一步提升:2016年6月2日,国家新闻出版广电总局下发《关于移动游戏出版服务管理的通知》,要求自7月1日起新上线的移动游戏将先审批,后上线;已经批准出版的移动游戏升级作品及新资料片视为新作品,上线时需重新审批;已经上线的移动游戏,10月1日前完成审批补办手续。具有行业资深经验、规范化运营的游戏大厂将受益。针对手游新政在一定程度上打击了中小游戏厂家,增加了游戏研发发行成本,但对于一二线的游戏内容商影响较小,监管政策的推出也正说明市场乱象和不正当竞争将得到改善,促进行业朝健康良序的方向发展,长期利好手游行业同时新政提高了游戏产业的创业门槛利好资金、资本、人才雄厚的一二线梯队公司。
如下图,2016年7月手游新政后过审游戏作品增速减少,但从8月至11月,手游作品审批明显加速,显示出行业回暖。2016年7月-11月游戏审核个数及移动游戏占比
中国客户端游戏行业也进入成熟期,手游成为主要推力。从全球看,游戏应用下载量位居首位,游戏热情不减。据Newzoo预计2016年全球游戏软件销售额达995.8亿美元,移动游戏占37%。2015年中国游戏市场收入达到1406亿元,同比增长27%,其中手游市场收入514亿,增长达到了87%,但由于受到手游快速发展带来的挤压效应,2015年国内端游占整个市场的比重降到45%,2015年手游用户4.55亿元,2016年1-6月手游用户已达到4.89亿人。随着用户时间碎片化、智能手机渗透率饱和,宽带网络资费下降及光纤网络和移动4G网络的全面普及均奠定了硬件基础,手游市场规模有望在未来三年保持40%复合增长率。在人口红利逐渐减少下,网络游戏市场规模增长率降低,预计将在2020年左右进入平台发展期。中国网络游戏渐渐进入以产品质量、游戏体验为主的精品化时代。2015年中国移动游戏市场企业营收及游戏巨头2015-2016年手游新品发布数量
2015年大型端游厂商将精品页游游戏IP进行手游化,例如网易、三七互娱、恺英网络及游族网络等公司通过自研或代理探索手游市场,2016年开始验证2015年的投放的手游市场流水及用户留存,一、二线专业端游页游公司在经历15-16年两年手游行业摸索与储备后,17年有望推出各具特色的游戏精品。2015-2016年Q3全球Googleplay手机应用下载量及中国三大游戏公司精品游戏列举
2011-2018年中国网络游戏产业细分及网络游戏市场规模
2012-2018年中国移动游戏市场规模及同比增长率
游戏行业从重“量”到重“质”,趋向精品化。今年以来游戏行业政策确实呈现趋严态势,包括行业的并购重组从严审核,手游的自充值现象被央视曝光,以及广电总局此次《通知》加强对手游产品上线的审核等政策性的壁垒也加速了行业洗牌。手游审核的趋严客观也会倒逼从业者提高产品研发质量,引导游戏行业走向精品化路线,未来精致的IP手游会逐渐走向从“量”到“质”的转变,单个游戏的生命周期有望得到延长,利好行业长期发展。。
具备游戏与体育双重属性的“移动电竞”与游戏与社交属于的直播或有结构性机会。2016年第一季度,中国电竞游戏收入121.2亿元,游戏直播市场规模达到5.2亿增长2个百分点。电竞游戏方面,Q1电竞游戏市场120亿元的收入中,有三分之一来自移动电竞。相比于PC电竞被腾讯、网易、完美世界主导市场的现状。电竞行业市场规模在若干因素推动下,未来整体市场规模有望超过500亿,鉴于国内庞大的手游用户群,用户参与、观赛意愿较高,竞技类手游细分市场仍是蓝海,各大厂商纷纷布局移动电竞游戏及其赛事。移动电竞对其他企业来说或更有机会,其中WCA2016公布赛事奖金池达到2亿是目前国内奖金池最高的赛亊。移动电竞市场竞争格局还未成型,产品形态也更加多样。预计2016年我们电竞用户规模将达到1.25亿人变现方式也将呈现广告、粉丝经济等多元化。2014-2015年我国电竞市场规模及构成(单位:亿元)
具有流量优势的中国直播开始盈利。直播兴起于社交与游戏领域,以陌陌为代表的直播公司在2016年三季度取得较好成绩,2016年Q3收入1.57亿美元,净利润0.495亿元美元,同比增加分别为319.1%与11182%,16年单季度净利润超过15年全年净利润。直播成为陌陌营收增长的主要引擎,直播与短视频的互动性带动平台活跃,未来的移动营销与eCPM的提价将。2016年美国社交图片分享网站Instagram确认正在为其图片分享应用开发视频直播功能;2016年11月苏宁旗下聚力传媒PPTV通过收购股权等方式取得国内知名互联网直播平台“龙珠直播”。据艾媒咨询预测2016年底在线直播用户数将达到3.12亿人,直播从平台流量的混战进入商业化变现,全球第一款移动互联网技术直播领导者Meerkat从AppStore下架,基于陌生人社交的陌陌、绑定微博的“一直播”开始自我“造血”,中外市场出现差异发展的主要原因是由于市场容量及流量。目前实现盈利的是具有流量优势及互动平台优势的陌陌、映客、及微博一直播(旗下秒拍+小咖秀供其流量支撑)。直播中的游戏打赏、广告、商业推广活动收入、明星网红经纪等多种变现方式。
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