国内进入汽车零部件行业的壁垒障碍

来源：中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期：2015-05-14 16:11:07】【打印】【关闭】

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汽车作为高速交通工具，其安全性、舒适性有一系列严格要求，各种严格的认证是零部件企业进入本行业的必备条件；其次，汽车零部件行业是典型的技术密集型和资本密集型产业，技术和资本对于企业的发展缺一不可；最后，汽车产业特殊的供应链体系决定了体系内整车厂商和零部件企业之间合作具有较强的稳定性，对于新进入的企业形成了很大的障碍。

1、严格的供应商审核和认证体系壁垒

汽车工业是目前生产专业化水平最高的行业之一。提高零部件制造的专业化程度、实行精益生产已成为汽车整车厂、发动机厂提高产品竞争力，降低成本的主要方式。伴随着整车厂商与零部件供应商间的链合发展日益加强，严格的供应商审核和认证体系已成为整车厂商经营管理中的重要基石。

汽车零部件行业的认证大致可以分为第三方的体系认证和主机厂认证两类：

（1）第三方体系认证

为适应从汽车零部件开始的严格质量要求，国际组织、国家和地区行业协会制定了用于汽车行业质量体系的标准，未通过该认证的生产企业很难真正进入汽车产业链。汽车行业涉及的主要体系认证包括ISO/TS16949:2009技术体系认证等，这基本已经成为进入汽车行业的必备条件，该认证体系对汽车零部件企业的设计研发、原材料管理、生产管理、产品质量控制等提出了较高的要求，因此资金、技术实力较弱的企业很难通过该认证从而进入汽车行业的产业体系。

（2）客户体系认证

零部件企业取得第三方认证并不意味着就可以进入整车厂的配套体系，目前主流整车厂商一般都会对拟合作的零部件供应商进行严格的“潜在供应商审核”，审核涉及企业研发、采购、生产、销售、物流、质控、环保等几乎所有情况，只有通过审核的企业才可以进入主机厂的零部件供应商名单之中。

对于新进入汽车零部件行业的企业或者中小企业，严格、复杂的认证标准和漫长的认证过程是其进入零部件供应体系的重要壁垒。

2、主机配套市场的技术壁垒

随着汽车工业的不断发展，整车制造商对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择供应商时技术实力、产品质量、供货能力和成本都是其重要的考虑因素。乘用车冲压及焊接零部件行业专业性较强，需要在金属材料科学、冲压机械加工技术、模具设计与开发、产品检测方面拥有成熟的生产技术，具有较高的技术门槛。精确生产一件乘用车冲压零部件以满足整车厂对产品各项技术指标近乎苛刻的要求，需符合国家行业技术标准逾20余项，需要企业长时间的技术和经验积累，并具备持续提升技术和工艺水平的能力。以设计生产一件乘用车轮罩为例，华达汽车需要通过工艺更新、改进模具设计、生产精度控制和试验验证方法，才能有效解决整体表面起皱裹料、模具磨损严重等问题，技术改进可提高坯料利用率15%。该等改进是基于公司于多个知识领域长期积累所得的技术经验数据，是新进入行业者所不具备的。

另外，汽车车型的更新换代周期逐步缩短，各大整车制造商为了保证市场竞争力，往往要求供应商参与到整车产品的同步开发中，以保证零部件能与整车同步推出，同步升级，这就要求汽车零部件制造企业有深厚的技术积累和研发团队支持，具备较强的技术开发和模具制造能力。只有那些具有较强的专业化生产能力和自主创新能力的企业，才有能力根据整车制造商提供的新车型的各项参数来进行设计开发，才能制造出产品质量可靠、达到客户标准的产品。新进入的企业规模较小，技术实力较弱，模具开发能力较差，较难掌握技术与生产上的诀窍，无法持续满足严格标准下产品的迅速更新换代，产品很难具备竞争力。因此，汽车零部件行业存在较高的技术壁垒。

3、先发壁垒

与整车厂建立长期稳定的合作关系、形成完善的销售网络是本行业企业生存和发展的关键。乘用车零部件企业在建立客户关系方面具有时间长、要求高、程序复杂等特点，同时行业内企业一般需要具备较大的生产规模、持续稳定的质量管理和良好的售后服务，才能维护和巩固客户关系。当稳定的生产配套关系建立后，整车厂也不会轻易更换零部件配套企业，否则转换成本较高，转换风险更大。因此，先进入企业一旦与客户建立稳定的合作关系，潜在竞争者很难在短时间内争夺市场份额。发行人自1990年起（含原江苏华德业务在内）即把握住乘用车国产化发展机遇，主动寻求与上海大众共同协作并成功实现桑塔纳轿车零部件机油标尺导管国产化开发，被上汽大众纳入“桑塔纳国产化共同体成员单位，其后又抓住了我国乘用车领域合资合作、自主品牌的发展历程中的几乎历次重要机遇，在主要客户项目投产之初就进入了其合作体系，公司管理团队由此在乘用车零部件研发、生产上积累了二十多年的经验，这是新进入该领域的竞争者无法具备的。

4、规模效益和资本壁垒

本行业是典型的规模效益型行业。国内主要整车制造企业对合格供应商均有产能规模、资金实力等方面的严格要求，以满足大规模的订单需求。目前汽车零部件制造已经越来越多采用数控化、高精度、高效率的专用自动生产线，这些固定资产尤其是先进机器设备的投资金额相对较大，企业先要进行较大规模的机器设备、厂房、仓库等固定资产投入，并储备一定数量的技术人才和熟练工人；此外，主机厂对于其零部件采取的零库存模式对于零部件供应商流动资金也有较高的要求。而只有当生产规模达到一定程度后才会使固定资产利用率提高，边际生产成本下降，规模效益逐步显现，从而带来成本上的优势。

同时，由于产品可靠性的提升过程、通过供应商认证考核过程等所需时间较长，新进入企业很难在短时间内达到规模化生产，单位成本居高不下，对企业的盈利形成重要影响，对新进入企业构成重要障碍。

5、精细化管理壁垒

目前汽车零部件的生产制造日趋呈现批量大、品种多、交货周期短、质量要求高等特征。乘用车冲压件作为非标零部件，品种繁多，生产管理难度很大。行业内企业从原材料采购管理、生产过程管理到销售过程管理越来越多的需要应用精益化管理模式，只有良好、系统的管理，企业才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性。高水平管理来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理方法改进，新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车制造企业的订单。

6、综合实力壁垒

汽车产业集中度较高的产业组织特点决定了汽车零部件企业的主要客户也相对集中；随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。由于下游客户对其配套的汽车零部件的选择有严格的程序，进入供应链体系的供应商一般在技术研发、生产规模、质量控制等各方面具有较强的实力，配套关系一旦确定，整车厂商一般不轻易更换零部件供应商。因此，进入本行业的新企业在开拓市场方面将会面临很大障碍。

随着市场竞争的加剧，汽车整车厂家为了降低成本、提高新产品开发效率和质量，开始逐步将部分零部件的研发转移给供应商。目前，主流整车厂均在研发领域即引入相应的配套零部件厂商进行联合开发；一方面利用专业零部件厂商的专业优势，另一方面通过长期深入的合作关系将零部件厂商绑定到自身的产品平台中，使之能更好的为自己的产品体系服务。进入本行业的新企业较难获得与整车厂联合开发的业务机会，从而将处于明显劣势。

经过多年的市场竞争，可以被纳入主流整车厂供应体系的乘用车冲压及焊接零部件企业体现出较强的综合实力。具体体现在如下七个方面：①供应商需要具备一定的资金实力和产能规模，保证产品及时交付；②供应商的产品一致性高、质量稳定，具备完善的质量控制体系；③供应商有强大的新技术、新工艺和新产品开发能力，能与产品同步设计与开发；④供应商具备持续改进、降低成本的能力，以分担汽车整车厂成本竞争的压力；⑤供应商需要建立完善的售后服务体系，有能力对汽车整车厂、发动机厂的售后服务要求作出快速反应；⑥供应商能够就近设厂，保证及时供货；⑦供应商流动资金较为充裕，能够保障整车企业2-3个月付款账期的要求。

除此之外，优势企业长期服务大型客户的经验和能力被日益重视。行业内逐渐形成客户向少数优势企业聚集的趋势。

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