国内染料行业竞争格局及壁垒分析

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-03-14 16:57:19】【打印】【关闭】

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1、竞争格局及市场化程度

目前我国共有染料生产企业约500家，行业内的主要企业包括浙江龙盛、闰土股份、浙江吉华集团、亚邦股份、楚源高新科技集团股份有限公司等。目前，我国染料制造业产量居前三位的企业分别是浙江龙盛、闰土股份，行业中前三名企业占据了我国整个染料市场将近一半的市场份额，其他小规模企业则在争夺剩余一半的市场份额。

2、进入本行业的主要障碍

（1）政策壁垒

染料及染料中间体行业属于精细化工领域，国家颁布的《安全生产法》、《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》《安全生产许可证条例》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品登记管理办法》、《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《染料中间体产品生产许可证实施细则》等法律法规对从事染料及染料中间体生产经营的企业的相关环保、安全资质批准和管理作出了严格的规定和具体的要求，达不到上述法律法规要求的企业，无法开展染料及染料中间体行业的生产经营，上述法律法规是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。

（2）技术和人才壁垒

技术和人才资源的占有程度是染料及染料中间体行业市场竞争的主导要素之一。行业内企业是否掌握了从事相关产品生产的专利或专有技术，是否具有将相关技术、装备进行产业化结合的成熟工艺，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。同时，技术和人才密不可分，企业是否拥有掌握上述相关技术以及持续研发能力的人才，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。

一方面，染料及染料中间体的生产涉及复杂的工艺，尤其是染料的合成、分离和后处理工艺复杂，工序长，对技术水平要求高。另一方面，染料及染料中间体产品的个性化、差异化、高性能化、绿色环保化发展趋势又对行业内企业的技术能力和人才储备提出了更高的要求。因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

（3）资金壁垒

随着技术进步、行业集中度的日益提升以及环保政策的日趋严格，整个染料及染料中间体行业正由劳动密集型向资金与技术密集型转变，整个行业的起点被逐步提高，在设备配置、环保整治、新产品的研发与新技术的应用、销售网络的建立和品牌推广等各个环节均需要大量的资金投入。因此，从事染料及染料中间体行业的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。

（4）客户壁垒

强大的产品销售网络和丰富的客户资源是进入染料即染料中间体行业的关键因素之一。一方面，销售网络特别是国际销售网络的建立和完善、丰富的客户资源的积累需要较长的时间和较高的成本，先进入企业一旦和大客户建立起稳定的合作关系，后进入企业将较难争夺其既有的市场份额；另一方面，不同的染料制造企业所生产染料产品的色光、强度存在一定的控制范围，有一定的差异。印染企业如果更换染料供应商，会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，影响印染效果的稳定性，印染行业的这种行业属性决定了印染企业一般不会轻易更换染料供应商。先进入企业的上述先发优势构成了对其他企业进入本行业的主要壁垒之一。

（5）环保壁垒

染料及染料中间体产品在生产过程中不可避免会产生“三废”。随着国际上“绿色壁垒”机制的建立和国内环保政策的趋严，行业内相关企业所具备的环保设施投入和运行能力、环保技术和产品的研发能力将决定其是否能够在行业内得以生存和持续发展。我国目前所制定的环境保护方面的政策法规一方面限制了新的企业进入本行业，同时对行业内现有的企业产生了不同的影响。行业内的中小企业由于技术和资金实力薄弱，难以在环保处理上投入更多资金，在环保产品的研发中亦不占优，企业的生存和发展受到国家环保政策的限制更甚。而规模化的大型企业由于具备了较强的研发优势和资金实力，在贯彻国家相关环保法律法规，研发绿色环保型产品，实现节能减排、清洁生产、循环利用上都具有明显优势，并可以凭借上述优势逐步实现行业整合、进一步提升其市场占有率。

（6）产品品质和品牌壁垒

染料行业下游的印染行业内的企业如果更换染料供应商，会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，影响印染效果的稳定性，印染行业的这种行业属性决定了印染企业一般不会轻易更换染料供应商。因此，印染企业对染料企业的产品质量和品牌尤为看重，而只有产品品质过硬、品牌知名度高的染料企业才能在目前激烈的行业竞争中站稳脚跟，才能谋求与印染企业的长期、稳定的合作关系。目前，产品品质和品牌已成为行业内大型优势企业的核心竞争力之一。而对于新进入企业来说，要在短期内生产出高品质的产品并树立起品牌优势，无疑困难重重。

出于环保、安全等方面的考虑，国际上很多国家和地区制定了严格的产品品质认证标准，设定了产品准入制度。国内企业产品要进入国际市场销售，需取得进口国的产品品质认证。为此，企业需投入大量的资金并配备专门人员，向各进口国申请认证并维持认证。由于各国产品质量标准更新频繁，新的认证项目不断推出，通过产品品质优势取得目标市场的品质认证也成为进入本行业的壁垒之一。

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