食品饮料上游工业原料价格上涨,逐步向消费端传导
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主要原材料价格大幅上涨,运费、包装等幅度明显。从15年底开始从政府层面开始的供给侧改革对主要工业品进行管控出清,工业品原材料价格大幅上涨,PPI开始转正。上游原材料中纸箱、玻璃等包装材料价格大幅上涨,其中玻璃翻倍,白糖、大豆等食品常用原料价格也企稳回升,其中白糖价格上涨超过50%,影响一切大宗和下游商品价格的原油和运输费用也大幅上涨,运费涨幅超过30%,势必对所有产品的成本带来影响。PPI同比和环比变化

主要原材料大幅上涨

大豆市场价格走势

白砂糖现货结算价格

白砂糖现货结算价格

上游价格上涨未来可能带来的变化:
1.上游下游同步改善:大众品周期改善起点是上游产能触底,下游需求同时有所改善,原材料成本开始回升。上游成本涨价后,下游企业会担心后续进货涨价而加大备货,结果是终端价格变动不大,但对上游需求扩大,上游企业业绩改善,下游略有改善。
2.时间更短:上游产能释放或成本上升速度显著快于需求释放,如13年Q3的原奶成
本上升。
3.业绩弹性大:大众品企业净利率偏低,周期来临时,业绩的同比增速会很快。
4.龙头更受益:成本上涨后,营销能力更显重要,龙头拥有更强营销网络,收入业绩弹性更大。
5.海外市场影响加大:近年海外市场进口比重提升明显,对国内供需结构影响加大,如乳业大包粉、牛羊猪肉、啤酒葡萄酒等。原料价格上涨传导对食品饮料制造企业传导

伊利13年原奶价格上升时盈利能力提升

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