中国厨电行业仍存增量，渠道下沉空间广

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厨电渠道多元化，深度分销正当时。随着需求端业态的丰富，厨电销售通路不断拓展，电商、精装、家装等新兴渠道重要性逐年提升，以京东/苏宁/天猫小店为代表的下沉渠道快速发展，流量分散化趋势明显。在此背景下，企业对于渠道深度分销的理解和战略，直接影响其市场占有率趋势，近年来各龙头纷纷抓紧布局。

厨电渠道多元化趋势明显

资料来源：奥维云网，中为咨询研究部

新零售网点快速渗透下沉渠道

资料来源：各公司微信公众号，中为咨询研究部

传统烟灶格局分散，龙头仍有提升空间。由于线下渠道尤其是低线市场过于分散，部分中小厂商在品牌和渠道端有一定区域基础，因此龙头全渠道市占率较较低。以老板电器为例，根据中怡康和产业调研测算，2020年其烟机全渠道市占率仅为12%。横向对比国外成熟地区，纵向对比国内“冰空洗”现状，我国厨电市场集中度都处于偏低水准。随着城镇化、电商化、下沉化和国内统一大市场的持续推进，叠加烟机更新需求的升级属性，我们预计厨电龙头市占率仍有上升空间。

厨电市场份额仍有集中空间，全渠道市占率仍处于低位

资料来源：中怡康，产业调研，中为咨询研究部测算注：市占率数据来自中怡康2020年全年销量统计

新兴厨电处于导入期，稳态体量等同烟灶。在购买力、产品力和消费者教育的三重约束下，目前我国新兴厨电品类仍处于导入期，整体渗透率较低。随着生活水平的提高，人们不再满足于基础的烟灶需求，厨房承载的功能逐渐增加。消费者开始关注提升生活品质的厨房电器，以洗碗机为代表的新兴配套厨电受到热捧。奥维数据显示，2021年我国洗碗机内销额为100亿元，2018-2021年CAGR为21%，进入品类成长阶段。参考欧美国家现状，我国洗碗机品类稳态渗透率或可观，有望提升至30%以上。叠加产品单价较高，行业空间增量明显，有望再造一个烟灶品类（超千亿市场体量，零售口径）。

我国洗碗机市场规模（亿元）

资料来源：奥维云网，中为咨询研究部

2020年洗碗机各国渗透率情况

资料来源：中为咨询研究部

厨房大电2030年空间和稳态水平

资料来源：国家统计局，中国海关，奥维云网，中为咨询研究部测算注：1）均价为零售均价，非出厂均价；2）油烟机、燃气灶部分的测算暂未考虑集成灶分流的影响，因此空间测算结果偏大；3）根据国务院《国家人口发展规划》，2030年我国人口总量有望达14.5亿，其中城镇常住人口约70%；我们假设届时我国城镇2.2人/户，农村3.1人/户，则2030年平均家庭户为2.42人（该指标在2020年为2.62人，在2010年为3.1人，有一定合理性）

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