基础化工:新材料发展前景广阔
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2014年环保政策影响持续,全面深化改革的政策有望推出,将对化工行业竞争秩序、供求格局产生深远影响,关注具体政策变化。土地改革推动土地流转,利好农资流通板块,推荐诺普信、金正大、史丹利;周期性行业推荐百草枯、氨纶、MDI;成长性板块,看好精细化工和新材料,推荐康得新、鼎龙股份、沧州明珠。
2013年行业低水平复苏,子行业明显分化。2013年1-10月化学原料及制品收入、利润分别同比分别增长12.5%、9.2%。化学纤维收入、利润分别增长10.0%、26.3%。整体平淡,子行业分化明显。受益国外需求强劲复苏,农药利润增速达36.7%;化肥产能过剩,价格大跌,行业利润下滑40%以上。目前,氮肥、磷肥价格已近成本线,预计后市下跌空间不大,将维持低位窄幅整荡。
2014年行业复苏力度有限。2013年1-10月化学原料及制品和化纤行业固定资产投资分别同比增长16.8%、22.2%。预计2014年行业仍将维持产能过剩局面。需求难超预期,关注产能收缩的子行业。
环保政策趋紧,改革催生行业变局。环保核查力度空前,化工行业深受影响。预计未来环保政策更趋严格,其影响有望在部分高污染的化工子行业持续发酵。十八届三中全会《决定》提出全面深化改革,其中与化工相关的改革方向包括土地流转、单独二胎、国企改革等。长期来看,改革政策将引起化工行业竞争秩序重构、供求格局变动,将产生结构化的投资机会。
看好农资、百草枯、氨纶和MDI板块。土地改革推动土地流转,农资龙头公司有望迅速崛起,推荐诺普信、金正大和史丹利;百草枯和氨纶,供需紧平衡,明年1季度进入消费旺季,产品价格大概率上涨,推荐红太阳、华峰氨纶和泰和新材;全球MDI需求仍将保持6%以上增长,供给结构较好,推荐万华化学。
新材料前景广阔,继续看好康得新、鼎龙股份和沧州明珠。国内制造业产业升级带动配套精细化工新材料的本土化需求,新材料迎来发展良机。重点推荐光学薄膜龙头康得新、打印耗材龙头鼎龙股份以及锂电池隔膜技术领先的沧州明珠。
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