行业分析报告-我国汽车行业研究相关数据

来源：中为咨询网(http://www.zwzyzx.com) 【日期：2014-07-16 22:44:50】【打印】【关闭】

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（一）行业分析分类

目前国际和国内的汽车分类标准大致相同，分为乘用车和商用车两类。乘用车是指车辆座位少于 9座（含驾驶员位），以载客为主要目的的车辆，商用车是指载货汽车和9座以上的客车。汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本单元，也叫汽车配件，简称汽配。汽车内饰件主要包括座舱、侧围饰件、座椅、顶饰及声学等系统，是汽车重要的与乘驾人紧密接触的零部件系统，要满足功能性、舒适性、经济性、耐久性等要求。汽车内饰件是汽车零部件的一个大类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），汽车内饰件行业

处在“C3725汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会 2012年 10月 26日公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“C36汽车制造业”，细分为汽车零部件行业中的内饰件行业。汽车内饰件应用领域集中在汽车制造业，主要包括以下子系统：门内护板系统、仪表板/副仪表板系统、立柱护板系统、顶棚系统、座椅系统、其余驾驶室内装件系统、驾驶室空气循环系统、行李厢内装件系统、发动机舱内装件系统、地毯、安全带、安全气囊、方向盘，以及车内照明、车内声学系统等。商用车内饰件部分功能简单，附加值低，且因应用范围较窄，一般订单量比较小，不适合大批量生产。因此目前公司生产的汽车内饰件主要应用于乘用车，行业内具有一定生产规模的企业亦都选择乘用车市场作为主要方向。

（二）行业主管部门、现行监管体制和主要法律法规、政策

1、行业主管部门

目前行业宏观管理职能部门为国家发改委和工信部。其中国家发改委主要负责制定产业政策和发展规划，以及审批和管理投资项目；工信部主要负责拟订并组织实施行业规划，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。2009年8月，国家发改委对《汽车产业发展政策》进行修订，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。其中，对投资生产汽车零部件的项实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

2、行业监管体制

行业的自律组织是中国汽车工业协会（汽车内饰件行业隶属于中国汽车工业协会汽车相关工业分会），成立于 1987年，是经中华人民共和国民政部批准的社团组织，以产业调查研究、标准制订、信息服务、咨询服务与项目论证、贸易争端调查与协调行业自律、专业培训、国家交流、会展服务等为主要职能，发挥提供服务、反映诉求、规范行为、搭建平台等方面的作用，以促进中国汽车行业健康快速发展。

3、行业主要法律法规及政策

（1）汽车零部件行业相关政策法规

近年来，国家各部门对汽车零部件行业出台了一系列政策法规，其主要的政策导向。为：鼓励并支持国内汽车零部件企业的发展，逐步形成一批有规模、有实力、有国际竞争力的零部件企业，并进入国际汽车零部件采购体系等。

2、行业竞争格局

我国汽车内饰件行业竞争格局中，以供应商层次划分，一级配套供应商直接向整车厂供应内饰件总成系统，二、三级配套供应商是一级配套供应商的上游企业，为其提供相应内饰件总成中的部分零部件。目前在我国占据优势地位的合资整车厂，其一级配套供应商主要以跨国内饰件供应商在国内的独资或合资企业为主，这些世界级内饰件生产商实力强大、资金雄厚，经营管理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨国整车集团有原供关系，具有很强的竞争力；二、三级配套供应商则大多为内资企业，这类企业数量较多，少数规模相对较大的企业具有一定的竞争力。

（三）行业竞争格局

1、行业特有的经营模式

我国汽车内饰件行业主要是围绕在汽车行业中占据主导地位的整车厂展开。近年来，整车厂对内饰件产品质量要求越来越高，对于内饰件供应商企业均需进行严格的质量考核，只有通过考核的合格供应商才可以进入整车厂的供应商名单。整车厂开发出新车型后，通过招标等方式在供应商名单中选定各部分内饰件的一级配套供应商，将相应内饰件发包给其进行设计、开发及生产。被选定的一级配套供应商在该款车型的整个生产期内，一般都会被指定为该车型汽车供应相应的内饰件，整车厂不会轻易更换一级配套供应商。与一级配套供应商较稳定的地位相比，为内饰件一级配套供应商生产零配件的二、三级供应商的竞争状况则较为激烈。由于企业数量众多、专注于特定产品和工序，且技术水平相对较低，二、三级供应商主要依靠成本、价格优势进行竞争，产品可替代性比较强。

2、行业竞争格局

（四）行业内主要企业和主要企业的市场份额

在公司主要产品相关的内饰件细分行业中，主要企业包括发行人、延锋金桥汽车饰件系统有限公司、东风电子科技股份有限公司、广西柳州宇明汽车零部件有限公司等。主要生产汽车内饰件的上市公司有东风电子科技股份有限公司（600081）、宁波华翔电子股份有限公司（002048）、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（600742）等。在公司的主要产品门内护板、仪表板行业内，主要的生产企业及相应的市场份额如下表所示（由于行业内企业数量众多以及《中国汽车工业年鉴》统计范围的限制，部分企业未列入统计范围内）

（五）进入本行业的主要障碍

1、品牌壁垒

由于供应商在技术水平、产品质量、物流能力、供货稳定性、对整车厂的工艺要求和设计风格的熟悉程度等各方面取得成熟需要经过相当长的时间，因此整车厂一旦选定某供应商后，一般都会与其形成长期合作的关系。整车厂在为其新车型选择内饰件生产企业时，一般也会优先考虑合作时间长、信誉度高、品牌口碑良好的供应商，即将内饰件的供应固定于一个或几个供应商中，不会轻易更换。一方面，整车厂对上游内饰件产品的技术水平及产品质量要求较高，另一方面其对供应链的管理亦非常严格，对内饰件生产厂商的生产服务配套能力及产品设计能力要求较高，所以整车厂对内饰件生产厂商是否有与其合作经验，是否具有产品的生产经验十分看重。基于整车厂对合格供应商的高要求，内饰件生产厂商要进入整车厂的合格供应商序列，需要较长时间的认证，这对新进入者会形成较高的进入壁垒。整车厂的原始供应商或具有原始供应商背景的合资供应商由于在品牌、技术、生产经验以及产品质量等方面的优势，在向合资整车厂和国外整车厂争取业务合作机会方面具有一定的竞争优势，这对内饰件行业新进入者会形成较高的行业门槛。一方面，原始供应商与整车厂具有较长时间的合作，且在业内具有较高的品牌知名度，无论在服务水平、产品质量还是其他各方面都早已达到整车厂的高要求，相对于其他内饰件生产厂商省却了生产磨合的时间；另一方面，整车厂商对内饰件生产厂商的产品设计能力要求较高，原供厂商多年的经验积累使其具备一定的独立设计产品能力，这些因素都使得原供厂商或者具有原始供应商背景的合资生产厂商在成为外资背景的整车厂供应商方面具有竞争优势。

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