国内光伏行业竞争格局与进入障碍
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1、行业竞争格局
我国是太阳能级硅片生产大国,2013年全球约76%的硅片产自我国。我国硅锭、硅片制造业市场化程度较高,生产厂家众多,行业集中度较低。各生产企业之间围绕产品质量、成本、技术工艺、服务等方面形成良性竞争态势。
以硅锭、硅棒、硅片生产、销售为主营业务的国内企业主要有保利协鑫能源控股有限公司、卡姆丹克太阳能系统集团有限公司、西安隆基硅材料股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司、阳光能源控股有限公司等。
2、行业壁垒
(1)技术壁垒
对于硅片切割,其工艺技术要求主要体现在降低硅片翘曲度、弯曲度和总厚度偏差率,降低硅片厚度、提高硅材料出片率、减少硅料切割损耗。对于多晶硅铸锭,产品性能的提升、生产成本的降低要求在投料比例、晶体生长过程中的温度控制等领域拥有一定工艺技术水平。前述工艺技术指标的实现,要求硅锭、硅片生产企业在钢线切割技术、高效多晶铸锭技术等方面拥有相当程度的技术积累、生产经验和持续创新能力。行业的新进入者在缺乏技术工艺储备的情况下,获得竞争优势难度较大。
(2)资金壁垒
首先,扩大生产规模、获得规模效益是硅锭、硅片生产企业降低成本的必要手段。为获得规模效益,多晶硅锭、硅片生产企业需要投入大量资金用于购买铸锭炉、线切割机等生产设备和少子寿命仪等检测设备。其次,企业必须持续进行研发投入,并投资于先进的研发设备,以不断增强技术创新能力、提升工艺水平,确保产品质量。最后,硅锭、硅片生产行业处于光伏产业链中游,应收款项和预付款项等使生产企业对营运资金有一定需求。
(3)人才壁垒
太阳能光伏产业的技术涵盖面较广,涉及物理、材料、化学、电子、机械等诸多学科领域。光伏产业整体发展时间较短,社会尚未形成成熟的人才培养体系,且行业正处于快速发展期,需要大量具备多学科复合背景的研发人员,熟练掌握相关技术的工程技术人员,以及拥有丰富行业经验的管理人员和营销人员。这些人才大多已在业内领先企业工作,新进入者如无法获得所需的各类人才则难以与业内领先企业竞争。
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