科陆电子：售电+储能+新能源发电，多点布局迎接电改
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（1）业务概述：智能电网设备、新能源、节能减排三大板块
公司智能电网设备包括电力自动化产品和电工仪器仪表，涵盖变电、配电、用电环节；新能源产品包括光伏、储能、风电变流器业务；节能减排业务分为能源服务、变频器、电能质量治理等。
（2）光伏：快速起量，后续维持高增长
2014年，公司通过收购、自建的方式，光伏电站体量迅速提升。公司陆续在青海、新疆、内蒙等地收购光伏电站。截至2014年末，公司并网光伏项目合计约225MW。
根据目前公司在手项目，我们预计2016年，公司有望新投运光伏、风电电站项目约300MW。结合2015年已投运225MW，2016年新能源电站净利润约2.2亿元，收入约7亿元。
（3）储能：风光储结合模式，储能业务高增长
公司采取风光储业务模式，产生业务拓展协同效应，有效解决电站调峰问题，亦加速储能业务的拓展进程。
公司储能蔴产品已成功运用于中广核曲莱7.203MW、祁连3.087MW离网光伏电站等示范项目。2014年中标青海玉树州无电地区电力建设独立光伏供电工程，总金额约1.5亿元。我们预计当年公司订单总量近2亿元。2015年，公司将着力拓展海外市场，有望推动订单的翻倍增长。
（4）售电领域抢先布局
3月25日，公司公告受让深圳市深电能售电有限公司20%股权。深电能售电第一大股东为深圳市国电能投资合伙企业，持股比例60%。
深圳为国内电改第一批试点城市，深电能售电现阶段未取得国家颁发的售电经营许可证，但预计为发放第一批售电牌照的公司。科陆电子先行布局售电侧，享受电改售电侧放开为民营企业打开的广阔市场。
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