国内:电解铝产能增长高峰已过
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一、供给:产量仍居高位,增速高峰已过
产量增速下滑。多年来电解铝产能的迅速扩张使得开工率有所下降,在减产以及新建产能投放滞后等主要因素影响下,2014年中国电解铝产量增速有所回落。据安泰科统计,2014年我国电解铝产量2780万,同比增长11.6%,下滑约2个百分点,增速略有放缓,产量增长的高峰期已过。
2010-2014年中国原铝产量与增速

2014年我国传统电解铝生产省区都有不同程度的减产,累计关停电解铝产能335万吨/年,其中70%产能因成本过高被迫关停,30%产能因大修和生产故障关停;重启的电解铝产能约160万吨/年,考虑到产能重启的过程较慢,目前产量影响有限。
2014年我国电解铝关停产能分布

2014年我国电解铝重启产能分布


同时,伴随着政府调控力度的加大,2014年我国新增电解铝产能同比有所下降,据安泰科统计,2014年我国电解铝产能达到3584万吨,同比上涨12.2%,增速回落7个百分点,新建电解铝产能474万吨/年,主要集中在新疆、青海、甘肃、山东和内蒙古。
2014年中国新建电解铝产能分布

2015上半年,我国电解铝减产规模不到50万吨/年,而上半年重启的电解铝产能与此基本持平,因此产能基本未能减少。从新增产能来看,2015上半年在我国新疆、内蒙古、山东、重庆等地,仍有较为可观的新建电解铝产能投放,从而进一步加快了供应增速;但考虑到大量铝锭库存锁定以及出口强劲增长,使得国内现货市场并未出现严重过剩局面。
原铝进口持续回落。据海关数据显示,2014年我国原铝进口累计进口量为26.77万吨,累计出口9.65万吨,全年原铝净进口17.12万吨,同比减少33%。2015年上半年,沪伦价格比值总体处于低位区间,原铝进口有限,我国原铝累计进口5.38万吨,同比下降76.3%;累计出口2.04万吨,同比下降66.19%;净进口3.34万吨,同比下降79.97%。
2014年至今我国原铝月度进出口量(吨)

二、消费:增速放缓
2014年我国GDP同比增速7.4%,为近24年以来最低;2015年上半年我国GDP增速进一步下滑,同比增长7%。经济增速的下滑使得铝的消费增速有所放缓。建筑房地产、汽车等主要的铝消费领域均出现了增长放缓迹象。据安泰科统计,2014年我国原铝消费量约2770万吨,同比增长11.5%,增速回落1.2个百分点。
2014年我国房地产行业较为低迷,全年累计新开工面积为17.96亿平方米,同比下降11.1%;国内汽车行业在经历了近几年的强劲增长之后,产量增速也出现了明显的回落。据中汽协统计,2014年我国汽车产量达到了2372.5万辆,同比增速7.22%,而2013年的同比增速为14.82%,增速大幅下降;而2015年至今汽车产量同比增速回落更为明显,已出现负增长。
2000-2014年我国房地产年新开工面积与增速

2014-2015年8月我国汽车月度产量与增速

未来随着中国经济逐步步入“新常态”的环境下,原铝消费将逐渐由过往的高速增长模式回归理性增长。
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