美国产能绝对去化的主要原因:国内外需求江河日下
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国内发电能源内部替代,天然气挤压电煤需求。2009年美国页岩气开始放量,燃气机组的燃料成本于当年同比下跌47%,火电的燃料成本优势不断缩小。美国燃煤机组的单位产能建造成本是燃气机组的3.2倍,并且同等条件下的燃气机组维修费用仅为燃煤机组的25%。分析报告燃气电厂的固定投资及后期维护的成本优势非常明显,气电综合发电成本低于煤电,许多电厂为避免安装昂贵的污染测控装臵转而选择廉价的天然气。在能源内部替代与环保政策收紧的双重压力下,煤炭需求出现历史上首次断崖式下跌(当年同比-11%)。
煤炭需求量及增速


1987年,煤炭发电占比见顶(56.9%),同时天然气发电占比见底(9.3%)。随后的20年中,煤炭在发电能源占比中的不断受到天然气的挤压。2008年之后,随着天然气的降价和美国环境政策双重打压,煤电占比在2009和2012出现两次大幅下滑,分别同比下跌3.8%和4.8%。2015年,天然气发电占比33.2%,历史上首次超过燃煤发电占比32.7%。
天然气/煤炭发电的燃料成本对比

发电能源占比(煤炭V.S.天然气)

全球煤炭市场低迷,海外出口频亏损。2013年之后,受全球煤炭需求疲软影响,美国煤炭海外业务风光不在。2015年,煤炭出口量连续第三年下降,同比减少24%至6,709万吨,其中最主要的欧洲市场同比缩减28%。然而值得注意的是,出口印度的煤炭量同比增长1.6%,占比美国总出口量的9%(较2014年上升4ppt)。美国各大煤炭公司纷纷开始收紧海外出口业务止损,CloudpeakEnergy公司已经同意每季度向加拿大港口管理方支付额外费用,来暂停此前达成的租用合约,以避免将更多煤炭出口海外。因为这些业务如果继续开展下去,会带来额外的亏损。
美国煤炭出口每况愈下

出口量按目的地统计变化量(2014-15)


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