ST煤气交易方案：拟置出煤炭资产，收购蓝焰煤层气

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-25 16:00:03】【打印】【关闭】

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为谋求扭亏脱困、转型发展，公司积极开展资产重组工作。目前，公司计划以资产置换的方式收购晋煤集团全资子公司蓝焰煤层气。研究报告通过本次交易，公司将原有盈利能力较弱的煤炭业务和资产置出，置入盈利能力较强、发展潜力大的煤层气优质资产，从而抓住煤层气行业市场快速发展的机会，改善公司的经营状况，增强持续盈利能力。

根据交易方案，行业研究公司将置出截至2016年1月31日除全部应付债券及部分其他流动资产、应交税费、应付利息外的全部资产和负债，置入晋煤集团所持有的蓝焰煤层气100%股权。其中，置出资产作价8.56亿元，置入资产作价30.73亿元。置出资产将由现控股股东太原煤气化承接，同时太原煤气化向晋煤集团转让1.25亿股上市公司股票，交易价格6.87元/股,作为其承接置出资产的对价。置入资产作价超出置出资产的部分，公司将以现金和向晋煤集团非公开发行股份的方式支付。其中，现金支付5亿元，非公开发行股份17.17亿元，即发行2.63亿股，发行价格6.53元/股。另外，公司还将募集配套资金不超过13.17亿元，即非公开发行不超过1.91亿股，发行价6.90元/股。

资产置换交易方案示意图