贵人鸟:2015年卡位流量入口,期待2016年变现
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1、募投打造体育云平台并完善体育用品供应链
非公开发行首日定价,公司股价安全边际高。贵人鸟拟非公开发行的股票不超过6,600万股,募集资金不超过15.41亿元用于供应链建设项目和体育云平台建设项目,按照上限发行价格为23.35元。公司采用发行期首日为定价基准日,2016年4月5日股价为28.40元。2016年3月4日公司收到证监会反馈意见,3月9日发布非公开发行预案(修订稿),我们认为公司未来有可能维护股价稳定,保障募集资金足额到位,股价具有安全边际。贵人鸟募集资金用于供应链建设和体育云平台(单位:万元)

建设体育云平台,挖掘体育大数据价值。1)公司通过投资入股、战略合作等方式投资了三十余家互联网体育公司,掌握了后者数千万用户数据,再加上虎扑4,000-5,000万的月活用户数,公司在体育用户数据方面资源丰富。2)公司建设大体育生态圈协作平台、大数据智能应用平台、数据支撑平台以及体育云基础设施,分析用户的消费频率、产品喜好、运动行为等数据,能实现去中心化时代下针对用户的精准营销和推荐,并协助公司的设计研发、门店选址以及投资决策。
建设供应链保障快速反应,提升产业链盈利能力。目前贵人鸟体育用品主业涵盖了设计研发、终端零售等环节,在生产制造方面公司鞋类产品以自产为主,服装和配饰则外包给其他厂商。公司建设精细化生产线:1)提升供应链订单相应速度,将设计研发成果快速转化为产品,有助于加快产品周转;2)获取生产制造环节的利润,提升公司的盈利能力。
2、体育生态圈不断完善,2016年变现可期
体育基因助力公司加码体育生态圈,开拓体育蓝海市场。公司联合虎扑、景林投资成立体育产业基金动域资本。其中虎扑使公司获得丰富体育用户数据和线下赛事运营经验,动域资本则分别投资了跑步、足球、健身、电竞游戏等互联网体育公司,未来在海外项目以及传统体育领域的布局有望加速。
2016年是项目落地年,预计与大体协合作赛事会率先落地。1)中国最大的体育人群是学生人群,与大体协的合作空间巨大。公司每年将举办100多场赛事,假设每场赛事赚10万,也有上千万净利润,预计未来盈利额会逐年上涨。2)动域资本2015年投资逾30个项目,2016年将逐步寻找变现通道,预计校园体育的健身、跑步、足球相关业务有望率先变现。
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