广电网络：“高清互动+增值服务”公司业务升级值得期待

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-10-28 17:45:55】【打印】【关闭】

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广电网络是陕西省内唯一的有线电视运营商，目前已搭建起完善的有线电视网络，拥有极强的内容、渠道和品牌优势。公司以发展有线电视网络运营为主业，着力打造优质的综合网络运营商。

公司有线电视网络已经基本覆盖陕西全省，目前在册有线电视用户超628万户，其中，数字电视在册用户超503万户。公司高清互动终端超101万个，月节目点播达5700万次。公司通过有线电视网络平台获得陕西地区主要城乡家庭的流量入口，通过用户订购节目套餐包等形式获得稳定的业务收入。

2015年广电网络收入占比情况（%）

2015年广电网络主营业务毛利率情况（%）

转型要点：

（1）首创政府购买有线电视模式：目前公司有线电视网络用户中70%是城市用户，乡村用户开发潜力巨大。公司自2014年开创了政府购买有线电视的“潼关模式”以来，陆续与长武县、白河县等省内贫困区县政府完成购买合作，研究报告由当地政府财政出资为区域内贫困、特殊人群完善有线电视网络建设覆盖和用户接入工作。政府购买合同一般以5年为期，且持续购买意愿强，公司维护成本也较低。公司目前已建立省、市、县三级联动快速响应机制，力争将政府购买有线电视服务在更多的市县推广。

（2）版权+终端业务：公司在2015年6月公告拟以18.21元/股的价格向东方明珠、同方股份等投资者非公开发行股票数量不超过52,443,711股，资金总额不超过9.55亿元人民币，募集资金净额将用于下一代广播电视网项目（一期）（6.93亿元）和偿还银行贷款（2.62亿元）。此次募投将建成陕西新一代广播电视融合网，实施区域为陕西全省11个地市市区。

（3）高清互动+增值服务：高清互动是公司未来推进的核心业务，目前已有100多万用户规模。高清互动业务的推广有利于提升公司附加价值，实现用户付费ARPU值的大幅提升。市场分析本次与文广互动的战略合作正是在高清电视和互动增值方向上的进一步扩展，广电网络以向用户提供高清电视业务资费优惠返利、降低用户入网门槛的方式开展业务促销活动，并向文广互动支付合作收益分成。未来公司作为平台入口的价值将进一步凸显，在医疗、教育、本地化服务等特色增值业务以及智慧城市方面将有更多发展空间，公司业务全面转型升级，业绩有望实现爆发增长。

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