饮料食品行业市场预期充分,我们更看好有基本面向好企业的相关改革
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食品饮料是充分竞争的行业,本身市场化程度就已经很高,且大多数集团资产已经完成证券化。国企改制对于食品饮料行业来说,更多的是对企业经营活力释放的加分因素,而并非决定因素。改制后管理层持股无疑有助于企业业绩的释放,但单靠管理层激励很难逆转企业在市场竞争中的地位,因此,我们更加注重国企改制带给企业的边际效用,对于基本面确定,具有较高业绩释放弹性的优质公司,国企改制释放的制度红利将作为企业发展的助推器,使优质企业能够实现更快速更高效的增长。
食品饮料板块的70家上市公司里面,有31家企业属于国企,占比近一半,企业未来改制空间大。目前,老白干酒等企业的国企改革已经开启,结合之前行业改制的经验与这轮国改浪潮的大背景,我们建议从四个方面来挖掘食品饮料行业国企改革的投资机会。
食品饮料行业国企改革方向

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