饮料食品行业大众品板块梳理
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大众品各细分子行业基本已经完全市场化,民营经济发达,没有充分激励的国有企业在激烈的环境中很难生存,并且这些国有企业在地方经济中的纳税和就业的贡献度本来就小,因此改革阻力较小。所以目前各子行业龙头白马公司,基本已经完成了管理层持股或股权激励,例如伊利股份,双汇发展,海天味业等。未彻底改制的国企之所以保留了国有控股地位,出于两类原因,一类是具有区域封闭市场优势(光明乳业,上海梅林和三元股份),另一类具有原料和技术壁垒(涪陵榨菜和安琪酵母)。这些企业也曾给予了管理层一定激励,但是盈利能力和区域扩展上还存在改善空间。
未来大众品公司可能改制的方向是:1)引入战略投资者,推动公司管理机制的完善,甚至外延式扩展;2)管理层持股或股权激励,进一步激发企业活力;3)集团资产注入,提高协同效应减少同业竞争。
国企改革重点标的有:光明乳业、安琪酵母、涪陵榨菜、恒顺醋业、三元股份等。我们更看好细分子行业龙头地位稳固、净利率提升空间大、具有品类扩张空间的安琪酵母。
大众食品公司国企改革情况以及相关看点

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