调味料行业:正从量增跨越到质变
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作为必须消费的酱油、食醋和其他调味料,与消费者食品摄入量和口味关系密切。
菜肴总使用量方面:摄入的环境以家庭就餐和餐饮为主,目前的经济水平看,菜肴摄入量仍有增长空间,但是不会太大。外出就餐会小幅度增加调味品使用量,外出就餐单个菜肴的使用量要略高于家庭。
单个菜肴使用量:生抽酱油使用量高于老抽,香醋高于陈醋,由于用于调味,味道鲜美,使用量会较高。随着粤菜的推广和生抽酱油接受程度更高,目前生抽老抽比例1:1,仍有空间。按照中国消费者的饮食习惯,目前调料类调味品人均摄入量上升空间不大。
中国人均酱油消费不断增长

日本人均酱油消费量逐步回落

中国2014年餐饮增速开始回落,食品加工增速放缓,这与经济下行有关逐步传导到消费。酱油醋类味精等调味料终端市场中餐饮渠道是最主要的部分,食品加工和家庭消费居后。
不论从酱油、醋类看行业增速已经开始放缓,味精已经产能出现过剩,高频的日常消费用品渗透率基本饱和,家庭消费的支撑使行业结构升级加快。分析报告生抽替代老抽仍在进行,导致老抽出现5-10%的下滑,而生抽代表的鲜味酱油则以15%以上速度蓬勃发展。
餐饮收入增速放缓

目前酱油、醋类调味必需品处于行业集中度提升的中期,主动提价和品类细分的前期:过去的十年时间处于行业增量,价格随着成本的上升逐步上升的阶段,人均消费量增长5倍,单价增长50%左右,单价的上涨主要原因为原料、人工等成本的上升导致的被动提价。行业集中度目前仍然较低,酱油CR5占30%,醋类不到20%。
酱油、醋类市场主要产品的价格集中在4-6元/500ml,酱油价格高于醋,与酱油品牌力较强有一定关系,目前集中度提升的阶段,一般产品不会主动大幅提价,以市场拓展为主。通过我们调研,10元是较为敏感的价位,预计要3-5年行业整合,主力产品才会接近这个价位。
36城市酱油和醋零售价格变化

行业仍处于集中度提升的过程,但是几个阶段并非完全割裂,近几年市场也出现了不少高档酱油(零售单价高于16元/升、8元/500ml),例如强调鲜味的李锦记“一品鲜”、味事达的“味极鲜”、“厨邦”鲜味酱油、欣和“六月鲜”系列,强调细分口味的李锦记“蒸鱼豉油”、厨邦“海鲜酱油”、加加“面条鲜”,强调原汁概念的欣和“遵循自然原酿酱油”、加加的“原酿造”,以及强调纯天然酿造及有机原料的欣和“禾然有机酱油”。高档酱油消费额和渗透率的增长远高于行业平均增速,除细分口味外,纯天然酿造等健康概念打开价格天花板。

海天味业中高端比例提升到90%以上

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