双汇基本面改善明显,龙大冷鲜肉快速增长
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双汇受益于国内猪价上涨和SFD经营协同,16Q1增速大幅加快,未来看点在低温新品和屠宰规模回升:2015年,公司屠宰生猪1239万头,同比下降17.46%,高低温肉制品产量158.90万吨,同比2014年下降5.85%,销售鲜冻肉及肉制品外销量275.54万吨(其中:鲜冻肉117.2万吨,肉制品158.34万吨),同比2014年下降5.90%。但受益于国内猪价上涨带来屠宰及肉制品收入利润增长加快,以及SFD进口低价猪肉对成本端的良好控制,16Q1公司收入大增增长29%,创4年来新高。屠宰监管趋严和猪价上涨迫使部分中小屠宰商退出,双汇龙头地位稳固且份额有望增大。研究报告美式新品16年将完成铺货,高档低温肉新品推出填补高温肉制品下滑缺口,新品首轮铺货进展顺利。其生鲜电商也即将落地,值得期待。
双汇发展单季度收入及净利变化

龙大肉食加快渠道拓展,冷鲜肉高速增长,多元布局分散猪周期风险:行业研究龙大15年新增近200家加盟店,渠道得到进一步扩展,省外已和避风塘、梅林等多家食品加工企业签订供销关系,收入占比75%的冷鲜肉业务15年+17%,增速提高6.6pct,但毛利率因受高猪价拖累,暂为负值。龙大已覆盖养殖-屠宰-加工-餐饮的全产业链,现布局餐饮集采电商,未来收入有望继续保持高速增长,多元化生态网络增加对猪周期的抵抗能力。
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