鱼跃医疗——大病种+大专家+大平台

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-08 16:27:12】【打印】【关闭】

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大病种：血糖、高血压、呼吸系统疾病（９月份上线）；

大专家：血糖领域与国内前10几位的大专家都有排他协议，大专家拥有子公司股权。血压领域，跟辉瑞合作。

大平台：2015年4月份，跟阿里健康战略合作。将与阿里健康在智能健康硬件领域的全面合作，医云健康与阿里健康在医患互动、慢病管理、远程健康咨询的全面合作。

主要事件：

2月6日：公告成立子公司医云健康。鱼跃医疗持股10%（目前子公司处于投入期，未来有望增加持股比例），另外鱼跃科技和吴群先生分别持有子公司股份30%和20%；4月17日：与阿里健康共同签署了《战略合作框架协议》；5月8日：APP发布；7月14日：与辉瑞战略合作。

患者和医生数：

前面1-2个月3家医院有试点：北京301医院、南京鼓楼医院、上海华山医院。当前医生数：至少200-300人，年底前能到1500-2000人。当前患者数：3000人左右。

鱼跃医疗有望成为国内最好的慢性病移动医疗管理平台之一和国内智能健康硬件方面的绝对龙头，中长期价值巨大。不考虑新的大的并购，我们预测2015-2017年EPS为0.73、1.00和1.37元。考虑到公司基本面往上趋势比较明朗，外延并购的弹性较大，且互联网医疗有望大幅提升公司中长期价值，“买入”评级，给予12个月目标价90元，对应2016年90倍PE。同类可比公司乐普和万达信息，对应2016年的估值中枢为91.5倍。

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