产品之变：创新药崛起，药事服务能力成流通商竞争力

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国内用药结构与全球体现出较大差异。销售额靠前的产品主要以大输液、慢性病用药为主，其中辅助用药更是占据了半壁江山。而全球药品市场上销售额靠前的品种则主要由肿瘤用药、自身免疫疾病用药为主，这些品种多为临床一线的创新药。

中国2015年销售前十药品

全球2020年销售前十药品

2020年全球用药结构

2015年我国样本医院用药结构

国内外用药结构的差异体现出我国在新药应用上的不足：据IMS的统计，2008年及以后全球研发成功的新药，截至2013年有80%未在中国上市。中国新药数量远低于日韩，甚至不及巴西（后三者新药数量依次为53、45、45）。与处于领头羊地位的美国相比，中国的新药数量不及其三分之一（32vs104），中国的药品支出中用于专利药的只占10%，而美国这一比例约为70%。对肿瘤患者这一日趋庞大的人群来说，新药在中国的可获得性更差，2008年至2013年的全球新药，在中国上市的只有17%。

而现在，随着疾病谱的变化与药审制度的变革，国内用药结构有望向全球靠近：

抗肿瘤用药的崛起：2008-2014年，国内抗肿瘤用药市场复合增速约20%，近年来，在行业整体增速下滑的背景下依然保持17-18%的增速，市场迅速扩容是疾病谱变化和国民消费能力增强的体现，而抗肿瘤市场为新药的聚集地，我们认为肿瘤用药市场的崛起有望带动新药在国内的市场份额扩张。

药审制度趋严：2015年以来的药审新政中，从临床试验数据核查到仿制药一致性评价，再到化学药品注册分类改革方案，都意味着未来国内药品研发将以创新性、规范性为重点，药审制度全面向欧美看齐。可以预见在未来的竞争中，低质量仿制药、辅助用药等市场份额将被压缩，创新药的崛起将是大势所趋。

国内抗肿瘤用药市场规模及增速