新特药到处方药:市场空间从百亿到千亿的进阶
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中为认为DTP药房的发展将伴随公立医院处方外流同步进行,经历新特药、自费药、处方药三个阶段,以2014年的药品终端数据为基础,我们对各阶段DTP药房的市场规模进行了测算:
第一阶段(新特药流出阶段):因价格昂贵,在医院降低药占比的背景下,新特药将率先流出院外市场。国内仿制药与创新药的比例约97:3,照此测算国内新药市场约400亿元。
第二阶段(自费药流出阶段):随着医疗服务其它系统的变革推进,以药养医局面逐步破除,医药分家将继续发酵,然而,由于医院、药房、医保之间的信息不对称,外流药品以自费药为主。根据草根调研,此前国内典型的三级综合医院(友谊、华山、浙医、中山医等)自费药占比在30-40%之间,三级专科医院(阜外、肿瘤医院等)自费药占比在40-50%左右,二级医院在20%以下,我们保守估计国内自费药占医院药品市场的比例约20%,则医院市场流出的自费药市场规模约2000亿元。
第三阶段(处方药流出阶段):国内处方药市场约9000亿元,若医疗服务系统变革达到理想状态,分级诊疗建立、信息化系统完善(如PBM),则参考美国市场院外处方药销售70%占比,零售终端的处方药规模将达到6300亿元。
DTP药房的市场规模测算

目前,处方外流尚处于“新特药流出”阶段,按照医改进度,我们估计该阶段将在3年内完成,在不考虑行业增长的情况下,若3年后DTP占新特药市场规模达到50%(即200亿),则其市场扩容速度将达到35%。
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