上海医药（601607）：行业变革中强者恒强的医药工商业龙头

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公司是国内领先的药品生产商和流通商，存国企改革预期。公司业务涉及药品分销、药品零售和药品工业，业绩增长稳健。实际控制人为上海市国资委，我们认为全国性的国企改革下半年有望提速，公司政策红利或将加速释放。

工业：实行产品聚焦战略，为一致性评价先行者。医药工业的整体思路为“聚焦产品战略”，重点产品销售收入增幅保持10%以上，平均毛利率达到60%以上；靓丽的业绩体现了公司对政策、药品生产、市场的综合把握能力。截至目前为止，公司产品中牵涉到一致性评价的产品共156个，预计2018年年底可将常年生产的100个品种完成，有望占领相关领域市场先机。

商业：B端受益两票制，C端打造云健康平台。1）公司集资金、物流、信息于一身，将享受两票制带来的扩张机会，未来3年的分销领域的目标是从目前18个省份扩展到26-28个。2）C端通过DTP业务与“大健康云商”探索完整的互联网健康管理模式，目前DTP规模已是全国最大，在大健康方面将打造医院、药企、药店、患者之间互联互通的平台，未来平台的赢利点或将从DTP业务向健康管理延伸，实现互联网医疗盈利模式的落地。

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