国药一致(000028):重组造就两广商业龙头,看好批零一体化布局
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国企改革目标明确,医药商业实力进一步增强。重组完成后公司将成为国药集团旗下两广医药分销的唯一平台,未来在两广商业资源得以整合,为两广地区商业龙头。
国大药房为优秀的医药零售资产,后续盈利能力改善和与战略投资者引入值得期待。国大药房从2011年起销售总额连续五年排名国内医药零售企业首位。1)其盈利能力略低于可比民营企业,改善空间较大,预计重组后公司会通过业绩考核、激励创新等方式减少运营成本、降低期间费用率、增强盈利水平。2)根据重组方案,某战略投资者正在与国药控股就国大药房的战略入股事宜进行接洽,从南京医药案例来看,战略投资者的引入对公司治理机制、经营模式等产生了积极的影响,国大药房后续战投的引入值得期待。
批零一体化优势突出,享处方外流红利。国大药房注入后,将与分销业务形成协同。分销业务雄踞两广地区,销售网络渗透到各医疗机构,国大药房有望与医院建立合作,承接处方外流。在处方外流的准备工作上,国大药房已从2014年开始重点布局了DTP业务,截止15年上半年,旗下在两广区域拥有11家医保定点的DTP药店,整体收入规模约3亿元。
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