玻纤增强材料市场天花板持续提升
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与许多新材料类似,玻纤增强热塑性复合材料的需求天花板通过持续的产品创新、材料性能提升而持续抬升。在汽车用材料上,塑料的所占的比例仅次于金属材料,并有逐步扩大的趋势。随着改性技术的发展,塑料体现出低成本、高性能的明显优势,从最初的内饰件逐步发展到外饰件、发动机周边部件等,应用范围逐步扩大,在汽车用材料中用量比重不断提高。
增强塑料不断依靠技术创新、材料性能改善提升塑料使用量和应用天花板

根据杰事杰招股书,近三十多年来,国际上汽车塑料的用量在不断增加,平均每辆车上塑料的用量从20世纪70年代初的50~60公斤已发展到目前的300公斤(国内不到150kg),且增长仍在继续,我国汽车使用塑料用量不足汽车自重的15%,与欧、美、日等国的汽车塑料用量比例20%以上仍有不小的差距,我国的汽车产销已是一个十分开放的领域,汽车塑料用量水平与国际水平趋同是必然方向。随着汽车轻量化水平的不断提高,预计到2020年前后,国外汽车最大塑料用量将会达到600kg/辆,占整车质量的比重将达到30%-40%。
行业调查报告根据中为测算,目前全球汽车用玻纤增强复合材料市场规模在210-315亿元。根据国际汽车制造商协会数据,2015年全球乘用车产量约7000万辆,按照国际上每辆车使用300kg塑料计算(其中玻纤增强复合材料占比超过10%),则全球玻纤增强复合材料需求在210万吨,若按照每吨销售价格1万元-1.5万元来计算,则全球玻纤增强复合材料市场规模约210-315亿元。
全球玻纤增强复合材料市场规模测算

目前我国玻纤增强复合材料市场主要以化工类企业为主,单一客户需求量有限,要求多样,企业需要具备技术+销售结合的能力开拓新市场。总体来看大型企业偏少,集中度不高。国内我国改性塑料市场由外资企业和内资企业共同参与。SABIC、杜邦、陶氏化学、巴斯夫、拜尔等外资跨国企业,是综合型化工巨头,由于改性塑料行业是直接服务于汽车制造商、家电厂商等终端客户,单一客户采购量不大且需为客户提供售后服务,不符合跨国化工巨头追求规模化生产的策略,因此在塑料领域,跨国石化巨头的业务重心是基础塑料,即改性塑料的上游原料,其仅参与豪华汽车用塑料等高端改性塑料市场,该类市场占比相对较小,目前我国改性塑料市场主要参与方是内资企业。
营业收入方面:国内目前改性塑料领域收入规模较大的为金发科技、普利特、杰事杰等企业,玻纤复合材料业务是这些企业改性塑料中某一细分领域。
毛利率方面:由于改性塑料的核心原材料来自石油产业链,由于2015年油价大幅下跌,各企业毛利率均有明显改善。从绝对值来看,塑料企业毛利率普遍不高,三家企业主要生产成本化工原料以及玻璃纤维等增强材料均为外购,因此制造环节利润率有限。
国内规模靠前企业相关收入规模:亿元

相关业务毛利率对比:%

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