ST合泰（002217）：与比亚迪成为战略合作者，未来空间无限
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公司持续布局汽车电子行业。公司已经掌握了大尺寸贴合技术、液晶玻璃技术，本次收购比亚迪电子液晶模组、FPC、CCM资产将助推公司在汽车电子方面的布局更加完善。
比亚迪战略参股，助推公司发展。通过此次并购，比亚迪将拥有公司12%的股权。我们判断后续随着汽车电子的持续放量，比亚迪大概率将把这部分业务交由合力泰完成。合力泰车载电子方面将获得飞速发展。
公司积极布局智能硬件领域。目前公司已经布局电子纸、防蓝宝石玻璃、表面加硬等技术，随着applewatch发布，公司在智能硬件领域将有大发展。
公司激励机制完善。各个骨干人员均有股权，未来趋势强劲。
当前股价安全边际高。2015年备考净利润约为6亿元，安全边际足，这部分主要利润来自合力泰本部、并购后的比亚迪电子以及业际、平波等，这部分的业绩均有业绩承诺，对应目前的PE不到30倍，安全边际足。
ST合泰盈利预测简表
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