三元电池预计供不应求:乘用车与物流车需求爆发而国内扩产滞后
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新能源客车:考虑短期新能源客车受查骗补而带来的补贴调整影响,2016年客车整体销量或下降至6.8万辆左右,然而中长期来看补贴调整将有利于新能源客车持久发展。市场分析新能源乘用车:短期内受一线城市限购挤出效应和二、三线城市A00和A0级车型渗透的影响,中长期受电芯成本下行与充电桩建设加速的推动,预计2016年销量有望翻番至40万辆以上;新能源专用车:预期新版补贴方案上限大幅提升,新能源专用车享政策红利,我们预计2016年可实现销售量10万辆以上。
2015年动力电池消费结构中,磷酸铁锂占10.5GWh、三元锂占4.4GWh、锰酸锂占0.35GWh。研究报告2016年我们假设三元锂电池在狭义新能源乘用车中消费占比由46%提升至80%以上,同时在客车中占比从15%略增至20%,则三元锂电总需求将增长至9.5GWh,较2015销量增长一倍以上。
目前,国内动力电池目前仍然是以磷酸铁锂为主,约占70%份额。前几年电池产能扩张集中于磷酸铁锂路线,近年来随着三元趋势的明显,国内企业开始三元产能建设,但产能投进速度较慢,预计今年三元电池可能供不应求。新能源汽车终端需求爆发,有望与当年苹果产业链爆发类似,带动三元产业链相关公司的快速成长。
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