澳洋顺昌：被低估的三元电池标的

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-11-02 09:14:23】【打印】【关闭】

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1、收购江苏绿伟锂能47.06%股份，切入三元锂电池领域

公司拟以现金收购并增资江苏绿伟，最终控股47.06%的股份。绿伟锂能主要经营资产是天鹏电源，承诺未来三年累计扣非净利润不低于3.6亿元。天鹏电源成立于2006年，深耕三元动力电池近十年，产品此前主要用于电动工具，近两年开始重点发力新能源车用三元锂电。

2、天鹏电源正在快速扩张三元产能，有望充分受益于行业的景气向上

天鹏电源目前老厂拥有0.5GWh三元产能，研究报告预计今年三季度可达1GWh，新厂3GWh产能预计明年初达产60%，明年年底全部达产。去年天鹏实现净利润3036.73万元，主要来自电动工具。随着三元产能爬坡和电动车市场开拓，在三元产业供不应求的背景下我们预计天鹏电源未来两年业绩可达7000万元和2.5亿元。

3、传统主业稳步发展，看好LED芯片二期和IGBT项目产业化进展

中为行业研究预计公司传统主业的物流供应链与LED芯片等业务的业绩贡献2016年将稳定在2.5亿元左右，中长期增量因素主要看目前正在推进的LED芯片二期和IGBT项目，这将成为公司传统主业中长期的增长来源。

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