工业4.0中互联网基础设施先行
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总结《中国制造2025》的未来10年，通过加强互联网基础设施建设、推进信息化与工业化深度融合，以网络化、智能化实现工业制造的产业升级。从投资机会上，以云、管、端的三层网络架构，我们建议把握信息采集、信息传送和信息应用的三个环节机会。
信息采集多触点，RFID、传感器、智能硬件、无人机等都是场景模式，继续关注汉威电子、远望谷、中瑞思创为代表的RFID/传感器企业，尤其重点关注无人机领域的佳讯飞鸿——大众消费级无人机制造、行业无人机服务二大类别市场，未来均有望诞生千亿级市值的上市公司。
智能制造，互联网基础设施先行，CDN市场潜力巨大，网宿科技继续看好，公司未来三年延续高增速红利，同时积极探索网络安全、云存储和流量经营等新业务多点布局。IDC市场受益数据洪峰推动未来三年预期30%以上复合高增长，继续关注光环新网、鹏博士，尤其IDC新贵科华恒盛。网络设备受益工业4.0和互联网基础投资热潮，星网锐捷、中兴通讯、烽火通信、东土科技发展前景继续看好。
工业4.0的未来方向在于信息深度自感知、智慧优化乃至自决策，将推动大数据以及终极的人工智能实现远大的产业前景，并激发IT设备投资新周期、加速云计算普及。继续重点关注大数据标的东方国信、天源迪科、梅泰诺、初灵信息，以及人工智能标的科大讯飞。
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