成发科技:航空发动机产业大发展下被低估标的
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我国航空发动机二十年需求近3万亿,军用需求爆发式增长,民用空间更为广阔。中为预计,未来20年我国军用航空发动机市场需求约3000亿元,配套服务需求约5000亿元;民用航空发动机市场需求约9000亿元,配套服务需求约6000亿元;燃气轮机市场需求约2750亿元,对应服务需求超过2550亿元。合计总需求约2.8万亿元,其中发动机需求1.5万亿元,服务需求约1.3万亿元。
公司体量较小,未来有望成发动机专项补贴下受益效果最大标的。发达国家无不斥巨资投入发动机研发,我国超千亿的两机专项有望出台,且投资规模有望超市场预期达到2000甚至3000亿元。发动机产业链上市公司中,公司体量最小,获得同其体量比例相当甚至更高比例补贴应是大概率事件,专项对其促进作用相对于其它发动机板块公司可能更为显著,公司有望成为航空发动机专项最大受益标的。
航空发动机业务即将迎来爆发式增长,且有潜力成为我国发动机整机产能重要补充。公司目前正处于新老产品更替期,新型号处于快速研制中。随着大飞机国家重大专项和空军战略转型的需求带动,航空发动机需求呈爆发式增长。公司作为我国重要发动机整机厂之一,未来仍有望成为我国航空发动机产能重要补充,民用领域对航空发动机需求更为庞大,公司成长前景极为广阔。
公司目前仅不到两百亿市值,相较于其它发动机板块公司被严重低估。中航动力约1200亿市值,中航动控接近450亿市值,公司目前市值低于200亿,被严重低估。
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