轨道交通装备：城轨和高铁装备景气分化

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“十三五”我国轨道交通投资重点是城轨建设，三大动力源来自：大型城市的线路密化需求、省会城市的路网效应需求以及中小城市的积极参与。截止2016年第三季度，发改委已批复全国43个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约8600公里（2015年底城轨运营里程3618公里）。我们测算“十三五”期间城市轨道交通年均投资完成额超6000亿，较十二五增长1.5倍，相关装备的订单高峰将于2018-2019年到来，并将延续至“十四五”初。

高铁新增里程将高位下降，逐步进入后市场时代。最新调整版《中长期铁路网规划》路网目标升级至八纵八横，目标至2025年，铁路网规模达到17.5万公里，其中高速铁路3.8万公里。按2015年末高铁1.9万公里测算，十三五年均建设1900公里，低于十二五的年均2773公里。2015年高铁竣工里程2544公里，同比下降53%，动车组尚未招标。2016年动车组高级修招标数量激增，主要以三级修为主，2017年开始，部分车型进入5级修，零部件进口替代市场即将开启，三、四、五级维修费用约为动车组新车成本的5%、10%和20%，2017年维修的增长暂不能弥补新造车辆的下降。

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