大陆鲜有的上游材料细分领域的企业:南大光电(300346)
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公司是大陆鲜有的上游材料细分领域中的顶尖企业,具有十几年的技术和团队积累,目前时点来看,依靠高毛利产品的爆发,公司15年业绩将进入高速增长期,同时公司依托现有工艺和技术能力,将进入“大半导体”领域,打开数倍于原有业务的市场空间。
高毛利三甲基铟产能释放,业绩拐点初现。公司原有业务结构将获得本质优化(2014年前三季度毛利率分别为37.81%,40.25%和50.63%),将带来公司较大的业绩爆发潜力:陶氏化学出现质量问题后,部分国际大客户急需寻找高质量供应商,并且找到公司,因此公司2014年以来三甲基铟一直处于供不应求的状态;基于旺盛的订单需求,公司从2014年初便积极扩产跟进大客户需求,14年初三甲基铟产能不到40公斤/月,目前已经达到约90公斤/月以上,预计2015年三甲基铟年平均产能有望实现同比增长300%以上;2014年H1,三甲基铟和三甲基镓毛利率分别达到66.56%和10.32%,相差超56个百分点,且三甲基铟售价较高,其良好的市场销售情况将驱动公司产品结构本质优化,带来较大的利润空间和业绩弹性。
MO源生成技术,于特种气体业务具有较强的通用性,且相关批文认证周期较长,公司已贯通提纯、蒸馏、精炼和清洗等核心流程,在打造安徽打造特种气体产业园的同时,已经开始向砷烷和磷烷等半导体核心上游气体材料布局发展,砷烷和磷烷有毒,且比较难于制备,国内市场需求旺盛,且产品毛利较高,公司具备高端制备技术进而承接该02专项,未来若延伸拓展至其他半导体气体,实则是水到渠成的过程;从发展空间角度,切入大半导体气体材料领域,将面对数倍于原有MO源的市场空间,预计可高达300亿元以上。
公司依托国家扶持项目,积极布局特种气体,并着力侧重集成电路(IC)支撑领域,《高纯四(二甲氨基)钛的研发》,研发目标是为今后产业化提供工艺和技术保障,高纯四(二甲氨基)钛是重要的IC制程气体,适用于化学蒸气薄膜沉积法(CVD)制备氮化钛薄膜,目前已实现小批量供货。中芯国际作为制造领域的龙头,正在积极寻求上游材料产业链配套企业,也在专项中积极寻求有实力的公司作为长期战略合作伙伴,公司的发展路径与本土产业龙头需求,具备较高的契合度,未来发展值得期待。
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