储存器产品：标准化，规模化，用户粘性低，市场波动大

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-04 15:29:00】【打印】【关闭】

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存储器行业最大的特点就是标准化程度极高。例如一个DDR3内存条，无论谁家的产品，容量和内部封装方式有何差异，都必须遵循标准的接口，于是几乎所有具备DDR3接口的设备都能通用。无论对用户还是对厂商，更换一个内存比更换CPU方便的多。其结果是存储器厂商难以对用户形成有效的粘性。

在标准化同质化的情形下，存储器比较合理的出路是以量取胜。目前存储器产值占整个半导体的22%，几乎所有设备都需要存储器，从服务器到PC到移动设备到当下的物联网。因此，存储是一个基础行业。在如此通用而量大的情况下，无论对存储器厂商还是对用户，升级容量比升级接口似乎更有吸引力，尤其在消费电子领域。相对CPU之类的升级换代需要大量的重新设计而言，存储器的容量升级容易得多。结果是，与CPU、主板、显卡等配件相比，存储设备的升级换代要平缓得多，产品生命周期也长得多，而容量的提升相对来说显得更加容易、也更容易击中用户“痛点”。例如2009年出品的iPhone3Gs内存仅256MB，存储空间32G，如今eMMC现在更是被iPhone6拉高到128G，内存目前则被安卓提升到4G。

存储产品另一个特点是需求波动大。这种波动体现在价格和量两方面。首先，电子产品极易受到宏观经济的影响。由于需求量大，一旦整个经济形势不景气，存储器作为电子行业“基础原料”需求波动异常大。97年亚洲金融危机、02年网络泡沫、08年金融危机，都直接影响了DRAM行业需求和价格。03年、07年、12年Nand行业同样遭遇波折，生存艰辛。DRAM行业价格波动远超宏观经济波动，甚至价格动辄下跌90%。另一方面，存储器需求受到季节波动，原因是PC、移动设备等需求具有季节波动性，例如在年末出现旺季。这样在淡季DRAM厂商只能多库存，而库存的风险很大。一旦市场有波动，库存可能出现严重亏损。此外，单品对存储行业的刺激也较大。例如IPhone2014年秋季的发布会，出货量的大增给存储器行业带来利好，而将手机存储拉高到128G更是进一步激了存储行业。

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