国睿科技:主营业务快速增长,优质资产注入值得期待
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国睿科技于2013年通过资产置换上市,是电科14所唯一上市平台,公司着力发展通用雷达及相关系统、轨道交通信号系统、微波器件和大功率脉冲电源等四块核心业务。公司持有雷达与轨道交通信号系统多项产品许可资质和安全认证,立足于微波和信息技术领域的领先地位,坚持军民融合发展,四大业务板块齐头并进。2015年国睿科技实现营业收入10.92亿元,同比增长13.50%,归母净利润1.87亿元,同比增长28.05%。2016年一季度实现营收1.51亿元,归母净利润0.24亿元。
雷达业务增长迅速,行业迎来历史发展机遇。空管雷达领域,公司订单充足,伴随空管雷达市场同步成长,公司已进一步成为空管装备的核心供应商。公司与四创电子是仅有的2家取得民航准入许可的空管雷达国内供应商(总共5家,其他3家为国外企业),是国内首家同时拥有一次/二次航管雷达许可资质的企业,在国内雷达领域中唯一同时拥有S波段一次雷达许可。受益于未来国内机场的快速建设以及空管设备国产化的不断推进,公司迎来重要发展机遇。气象雷达方面,公司连续获得多套民航天气雷达订单,风廓线雷达也首次进入民航市场和环境监测领域。公司也是新一代多普勒天气雷达网建设任务的主要承担者之一,在气象雷达领域具备较大优势。同时公司为客户提供定制开发系统软件平台业务,不断开拓国内新市场。
微波器件组件业务受益军用雷达需求高速增长,轨道交通业务增厚业绩。微波器件组件同时受益于军民两大领域的需求增长,尤其是军品方面,公司的微波器组件产品中,有70%以上用于军用雷达生产制造。在军品领域,随着相控阵技术的普及推广,无源相控阵对移相器的需求以及有源相控阵对隔离器、环形器的需求越来越明确,相控阵技术的推广将直接提升公司微波器组件业绩。在民用领域,随着4G的兴起以及未来5G技术的发展,民用微波器件需求将迎来一个高潮,这无疑也将助力公司微波器组件业务发展。同时,公司已成为中兴、大唐等国内顶级通信设备的直接供应商,公司民用通信的市场份额有望持续增加。轨道交通业务方面,公司全资子公司恩瑞特获得轨道交通控制系统总包投标资格,并中标南京宁和城际项目;大功率脉冲电源业务方面,公司产品居全国领先水平,广泛用于工业、医疗、安防等领域,具备进口替代潜力。
资产注入预期强烈,平台价值凸显。公司控股股东为中电科集团14所,14所是我国雷达工业发源地,是我国诸多新型、高端雷达装备的始创者,先后为陆海空等军兵种研制了百余型数千部先进雷达,创造了国内地面防空测控、机载、星载等雷达的众多第一。14所的收入和净利润约为公司的9倍和6倍,“小公司大集团”特征明显。公司作为14所的唯一上市平台,优质资产注入预期强烈,平台价值凸显。
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