中期看好：UBI将以“精准”定价优势颠覆传统车险

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-22 10:16:35】【打印】【关闭】

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UBI（UsageBasedInsurance）是一种基于驾驶员驾驶行为习惯进行定价的新型保险产品。传统保险定价主要利用驾驶员的个人信息，基本无法考量其驾驶风险，而UBI产品的保费则主要根据驾驶员日常行驶时间、出行路线、驾驶行为等一系列数据进行综合评定。

目前，UBI在欧美市场发展较为成熟，Progressive、TheHartford、Allstate等都推出了UBI项目，并取得良好的收益。以美国Progressive公司为例，该公司是UBI产品市场的开拓者，推出了SnapshotTM驾驶行为采集器，在30天内对投保人的驾驶行为数据进行收集、评估，据此确定初始折扣，后续5个月的续保费用则根据新的行驶数据再调整，最高优惠可以达到30%。为了保护用户的隐私，Snapshot不具备GPS定位功能，只根据汽车的刹车、起速、最高时速状况查看用户的习惯。

Progressive公司推出的SnapshotTM驾驶行为记录装置及信息采集流程

国内市场，在商业车险改革分三个批次在全国范围试点完成后，今年7月1日开始，商业车险改革工作在全国范围正式推行，新旧车险业务系统完成切换。根据保监会统计，2016年1季度，首批试点地区商业车险签单件数同比增长20.20%，保费收入为258.66亿元（同比增长11.30%），而消费者支出的单均保费同比下降7.69%；第二批试点地区商业车险签单件数同比增长19.47%，车险保费收入为590.90亿元（同比增长12.12%），单均保费同比下降6.64%。从以上数据可以看出，新型车险有助于降低车主投保成本，提升车险整体销量。

车险改革前后出险次数和次年保费系数的关系

中为认为，车险改革的意义在于进一步增强出险次数（驾驶风险）与投保成本的相关性，尽管改革后的保费系数仍是既定的，但新型车险已朝着UBI形式迈进。随着越来越多的传统保险公司和互联网保险公司加入车联网市场，UBI产品的普及速度将进一步提升，未来前景极为可观。

目前，国内保险巨头中国人民保险、平安保险、太平洋保险已开始涉足车联网市场，人保财险与腾讯合作推出腾讯路宝盒子，能够实现车辆性能监控、故障诊断、保险评估等功能，平安也已经在北京、上海、深圳、南京四个城市推出了车载信息系统产品。今年6月，太平洋保险、彩虹无线、安吉星三家企业宣布开展战略合作，发布一款基于UBI车险的创新增值服务产品——“立方体（CUBIC）计划”。彩虹无线将车主商业险的40%作为基础保费，60%转化为保费预付款，根据车主的实际行驶里程和安全驾驶行为进行保费核算。保险期末保费余额车主可提现。

彩虹无线提出的可提现保费余额计算公式

根据中国保监会的统计，2015年全国保险密度（根据人口计算的人均保险费额）为1766.49元/人（约合270美元/人），同比增长19.44%；保险深度为3.59%，同比增长0.41%。同期全球市场人均保险支出为662美元，发达市场人均保险支出为3666美元。其中，同是保费收入大国的美国、日本、英国和法国2014年的保险密度分别为4017美元/人、4207美元/人、4823美元/人和3902美元/人，比中国平均高出16倍。

数据上的差距说明了我国保险行业存在着巨大的蓝海市场空间。中国保监会公布我国2015年汽车保险市场规模为5526亿元，近10年年均复合增长率为15%。我们认为，随着汽车保险费率市场化，汽车保有量逐步提高，未来5年国内汽车保险市场规模增长率有望达到18%，2020年达到1.26万亿。根据海外市场情况，我们假设UBI产品的普及率为20%，依此测算UBI市场规模将超过2500亿元。

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