中国软件：持续受益于IT国产化，价值亟需重估

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-30 11:48:14】【打印】【关闭】

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公司是信息安全国家队，第一大股东中国电子信息产业集团(CEC)是国内最大的国有IT企业。CEC为国产化推进的主要牵头单位，旨在打造完整的自主可控产业链，其中中国软件承担着国产基础软硬件产品的联合攻关任务，在市场强劲需求的驱动下，有望步入业绩与估值双升通道。

一、核心竞争优势显著。1、品牌优势：公司的国家队身份极具品牌价值，可得到政府的大力支持；2、资质优势：公司为首批获得工信部计算机信息系统集成特一级资质，具备国家涉密计算机信息系统集成甲级、信息安全集成服务一级、安防工程企业、建筑智能化及国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业等一应俱全的资质证书；3、控股股东的鼎力支持：作为CEC打造完整自主可控产业链的重要拼图，公司在政策、资本、产业资源、市场、大工程等方面持续获得CEC的支持，具备其他厂商无可比拟的资源优势；4、技术实力雄厚：公司产品涵盖操作系统、数据库、中间件、安全产品、应用系统在内的完善的安全可靠软件产业链。

二、基础软件国产化加速落地，税企服务模式雏形已现。1、中标麒麟操作系统产品，并依托自身的技术优势不断拓展多领域应用，已与多家知名PC厂商合作进行迁移测试并推动全线预装；2、达梦数据库进一步完善了基于国产软硬件平台的适配、数据集群、数据交换工具，并顺利在电力、通信等多个行业推进。凭借公司的行业地位、渠道及平台优势有望最大化分享基础软件国产化红利；3、为应对“金三”工程全国集中模式的转变，公司重启金税三期省级集中优化版本的实施工作，并于年初在广东、内蒙、河南三地的国税局与地税局成功单轨上线运行，树立了项目标杆优势，强化了公司在税务行业的领先地位。目前，公司正逐步拓展在纳税服务、数据应用领域市场，税企服务模式的开启可助力公司业绩发转。

三、党政军办公系统替代最大受益者。依据公开数据，当前全国党政办公系统约24万个，台式机2200万台，服务器60万台，过往很多使用的是国外产品，替代空间可达千亿量级。而国产化替代过程中需解决的一个关键性问题是国产软硬件产品与IT生态的兼容性问题。中国软件4年前牵头承担了国产基础软硬件产品的联合攻关任务，自主研发国产一体化集成平台，去年底该平台各产品集成工作已经完成。公司联合国内基础软硬件产品厂商、科研院所等成立“安全自主软硬件产业技术创新战略联盟”，在该平台下集成国产芯片、服务器、中间件、数据库和应用软件等厂商，公司既是平台产商，同时拥有包括操作系统（中标麒麟）、数据库（达梦数据库）、办公软件、安全软件等众多配套产品，将最大受益于政府党政办公系统的国产化替代。

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