大族激光:激光设备龙头,防水检测设备成新增长点
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中期业绩符合预期。上半年公司营收31.2亿,同比增长23%,营业利润4.1亿,同比增长47%,归属母公司净利4亿,同比增长26%,处于此前预告10~40%区间中间偏上,符合预期。
气密性监测设备出货价值已达数亿,苹果创新设备需求和新能源电池成长主要动能。我们了解到,围绕今年IP7的创新,公司在自动化检测、外观微加工等几个领域新设备需求可观,公司当前在手苹果设备订单已超去年全年,其中气密性检测设备已经达到数亿收入,动能强劲,且明年IP8将迎来更大创新,因而明年增长能见度亦很高。另外,公司去年以来在锂电池焊接自动化线获得突破,今年上半年销售亦已超过去年全年。而公司大功率业务部接单情况亦好于预期。另外,高世代面板配套加工设备下半年亦将有放量,保障今年全年能实现不错增长。
公司在激光器和机器人领域的布局更值得期待。我们了解到公司的光纤激光器在小功率领域已经在A客户实现对国外厂商的部分替代,中高功率亦已突破并小批量生产,后续想象空间可观。而机器人领域,公司在Aritex和赛特维之外仍有望持续布局,公司从小功率到大功率,从单机到整套机器人解决方案的空间和战略仍然清晰。
半导体设备布局是另一亮点。公司最新参加SEMI展会,展出半导体激光刻蚀机、紫外切割机、CO2切割和光纤打标机及SMIF自动上下料系统。尤其是半导体激光刻蚀机是专门为LOW-K膜硅晶圆定制设备,技术行业领先。且我们了解到公司的半导体业务亦已切入一些国际大厂,弹性值得期待。我们在5月24日《半导体设备和材料的国产化》深度专题中亦前瞻性将大族作为半导体设备的重要受益标的!
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