收购塑料B2B龙头塑米城，增强协同效应，存在市场预期差
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冠福股份全面剥离传统主业，转型高技术服务业，业绩增长稳健。冠福股份逐步剥离传统业务，旗下资产主要有三块：（1）能特科技，主营医药中间体，拓展VE、VA，新材料业务；（2）中国梦谷，文化创意产业园；（3）塑米城，塑料原料B2B供应链服务商。我们认为能特科技具有支撑公司增长的驱动力，从两点可以说明：（1）能特科技具有较强的研发能力，从早期的孟鲁司特钠医药中间体到目前的三甲酚、氢醌等，利用技术壁垒建立护城河。凭借团队的研发技术，公司稳定每年推出一种新医药中间体；（2）进军VE、VA中间体，增强业绩想象空间。公司通过技术研发和工艺革新，实现三甲基氢醌独创合成工艺路线，进入市场潜力巨大的维生素中间体，且三甲基氢醌成本大幅低于市场价格，具有较强的竞争力。当前受行业格局以及饲料景气度回升带动，维生素价格
冠福股份在能特科技与塑米城业务上存在市场预期差
2016年公司多个产品项目开始投产，其中包括或能大幅增厚公司业绩的维生素中间体
受饲料景气上行以及周期影响，维生素E价格持续上涨
能特科技维生素下游客户较为稳定，且未来具有开拓下游客户的潜力
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