国内冷链仍处于发展初级阶段，三大变化驱动景气度提升

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-26 14:44:06】【打印】【关闭】

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冷链物流包含冷藏冷冻类物品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节，始终处于规定的低

温环境下，以保证物品质量和性能。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是

以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。冷链物流的下游市场是偏向生鲜消费端

的果蔬水果、肉类、水产品、速冻食品、药品、奶制品等消费类产品，因此消费升级、居民消费习惯变迁等因素为冷链物流的发展提供了巨大的成长空间。

我国冷链物流产业链

近年来在国家一系列政策的推动下，我国冷链物流业开始不断升温。据《中国物流与采购联合会》统计数据，我国2012-2014年冷链物流市场规模分别为0.77、0.92、1.12亿吨，2013、2014年同比增长分别达到20%和22%，呈现快速扩张的态势。2014年我国冷链物流行业统计数据显示，在500家规模企业中，有106家企业计划购买冷藏车2,845台，占总量的9.4%；有121家企业计划建库1,357万吨，占总量的72%。虽然在冷库布局方面还存在着参差不齐的现象，但是从规模和增长的角度来看，我国冷链物流行业进入了快速发展阶段。

我国冷链物流市场规模快速增长

然而从整体来看，我国冷链发展与发达国家相差仍然较大：目前发达国家（欧州、美国及日本等）易腐食品的冷藏运输率已超过90%，冷藏流通率超过95%。2015年，我国果蔬、肉类、水产品的冷链流通率分别达到22%、34%、41%，冷藏运输率分别为35%、57%、69%，与发达国家平均水平差距巨大；腐损率为15%，8%和10%左右，相比发达国家5%的水平仍较高。尤其是国内存量冷库中大部分为老旧冷库，对于生鲜食品和药品的物流全程低温储运造成了极大的障碍，亟需得到改造升级。

腐损导致数千亿资源浪费，冷链物流完善迫在眉睫。冷链物流不成熟导致价值数千亿的资源浪费，

这将成为冷链物流建设的极大助力。只要是涉及到了需要冷冻储存的产品，果蔬、肉制品乃至于药

品，不成熟的冷链物流都造成了极大的资源浪费，仅生鲜电商渠道每年就因为物流的原因令货值140亿元的果蔬白白烂在了路上，而这仅仅是占比生鲜市场5%的电商渠道的数据，整体市场如果依据上述数据则可测算出有2800亿元的商品损耗在了运输环节中。经济参考报给出的数据能很好的对应这一测算，其表示每年国内农产品产后损失高达3000多亿元，相当于1.5亿亩耕地的投入产出，而国内一直坚持的耕地数量红线才区区18亿亩，如果能够在流通环节减少损耗不仅仅能够提升农产品各环节的利润，而且对土地资源紧张的情况也能起到极大的缓解，一举两得。

2015年农产品冷藏运输率

我国冷藏流通率远低于发达国家平均水平

我国生鲜产品的冷链损腐率远高于发达国家平均水平

我国冷链基础设施建设不完善。冷链主要基础设施包括冷库和冷藏车等。国际冷藏库协会（IARW）公布的2014年全球冷库容量报告显示，2014年全球冷藏库容量约为5.52亿立方米,相比于2012年，增加9千2百万立方米。全球有17个国家冷藏仓储容量已经呈现出每年超过5％的增长速度，其中增长率最高的是印度，中国和土耳其，其中印度冷库容量超过美国，成为拥有最大冷藏库空间的国家，达到1.31亿立方米。2014年我国末冷库存储容量已经达到8,300万立方米，仅次于印度和美国，但我国人均冷库占有量仍处于较低水平。

城市居民人均冷库占有量是衡量国家冷链发展程度的重要指标。2014年，荷兰继续成为城市居民人均冷库占有量最高的国家，近年来基本稳定在1.144立方米/人。丹麦，英国，美国，德国，印度，加拿大都超过0.3立方米/人，而我国仅为0.116立方米/人，发展空间非常巨大。

2014年各国冷库保有量（百万立方米）

2014年各国城市居民人均冷库占有量（立方米/人）

我国冷藏车数量较少，根据中国物流与采购网数据，2014年我国公路冷藏车保有量为7.6万辆，日本是15万辆，美国是25万辆。我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右，美国为1%，德国等发达国家均为2%-3%。

公路冷藏车保有量

冷藏保温汽车占货运汽车的比例

三重变化驱动带动行业需求：尽管冷链物流中长期保持稳定增长的趋势早已确定，我们认为今年应

当是行业景气度加速提升的一个拐点期，理由包括：国家政策的加速驱动、食品药品安全监管逐步

加强、电商快递低温物流投资不断加大，冷链物流的需求端已经出现了从量变到质变的显著变化。

从今年各主要冷链设备厂商的反馈来看，生鲜冷链相关的设备需求均出现了不同程度的加速迹象。

根据罗兰贝格2014年报告数据，中国冷链物流行业未来将保持年均25%的高速增长，至2017年，市场规模将达4,700亿元。我们认为，由于基数低、基础差，未来2-3年消费升级、设备升级的趋势将非常明显，未来几年生鲜冷链物流行业的上行速度很可能超过这一预测。

冷链物流增长动力十足