Wealthfront：资产配置的新一站

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-08-31 14:17:00】【打印】【关闭】

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Wealthfront前身是一家名叫Kaching的美国投资咨询顾问公司。2011年12月Kaching更名为Wealthfront，转型为一家专业的在线财富管理公司，同时也是非常具有代表性的智能投顾平台，借助于计算机模型和技术，为经过调查问卷评估的客户提供量身定制的资产投资组合建议，包括股票配置、股票期权操作、债权配置、房地产资产配置等，主要客户为硅谷的科技员工，如Facebook、Twitter、Skype等公司的职员。

其创始人为AndyRachleff、DanCarroll，其中，AndyRachleff为Wealthfront的执行主席，曾是BenchmarkCapital的创始人之一，宾夕法尼亚大学校董，斯坦福商学院的一名教师，DanCarroll为Wealthfront的首席战略官。平台目前有一支由业界和学界名人组成的管理团队、投资团队，如《漫步华尔街》一书的作者BurtonMalkiel就是首席投资官。2015年Wealthfront获得了显著增长，截至2016年2月底，Wealthfront的资产管理规模近30亿美元，而在2015年1月仅为18.3亿美元。

Wealthfront的特点是成本低，主要客户为中等收入年轻人，区别于传统理财主要针对高净值人群。平台的盈利来源为其向客户收取的咨询费（advisoryfee）。

Wealthfront收费项目多元

Wealthfront提供的主要产品和服务是自动化的投资组合理财咨询服务，包括为用户开设、管理账户及投资组合的评估。用户能够通过Wealthfront平台投资，标的为ETF基金。Wealthfront选择11大类ETF，分别为：美国股票、其他发达国家股票、新兴市场股票、分红股票、房地产、自然资源、美国政府债券、公司债券、新兴市场债券、市政债券、防通胀证券（TIPS）。

Wealthfront会为客户量身定制投资方案