整体形势：粮食安全保障对良种需求巨大

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-07 11:11:11】【打印】【关闭】

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粮食需求的刚性增长与耕地资源有限的矛盾是对粮食安全的重大挑战，也是良种需求最根本的推动力。中国地少人多的国情决定了粮食供需缺口未来将长期存在，虽然现阶段我们能够用全球9%的耕地“养活”22%的人口，但考虑到大豆、油脂等对进口的高度依赖，我们必须承认粮食短缺已是事实。而且随着社会的发展，从需求端看，人口总量增长，消费升级（肉类蛋白替代传统主粮），深加工、能源等多样化需求造成了粮食需求的快速增长，而在供给端，耕地面积不可逆的减少（勉强守住18亿亩红线但耕地质量的下滑难以量化），农村劳动力的减少，都限制了粮食总供给的增长。虽然2004年起粮食总产量实现12连增，但3.1%的年均增速远低于饲料产量19.5%的年均增速，因此供求紧张越发明显。在耕地总面积和有效劳动力总量难以大幅提高的背景下，提高粮食单产水平成了唯一的出路，因此对增产贡献率最高的良种需求是非常迫切的。

耕地面积下滑已逼近红线

人口逐年增长但农村人口开始下滑

粮食总产量逐年增长

粮食产量增速低于饲料产量增速

种子市场规模增长主要来自于粮价的刚性上涨和种子技术水平提高。2014年，中国每年种子总用量101.29亿公斤，其中商品化率70.07%，市场总规模约1149.28亿元，是全球第二大种子市场，而且还在快速增长中。分种类来看，杂交玉米种子、杂交水稻种子市场规模占比34.82%、13.27%，是种子行业场主战场。种子市场总规模与耕地总面积、平均每亩用种量、种子的商品化率以及种子平均价格直接相关，而种子价格取决于粮食价格（体现制种成本）和种粮比（体现内在价值），即种子市场总规模=耕地总面积×亩均用种量×商品化率×粮食平均价格×种粮比。由于耕地面积出现较大反弹的可能性不大，亩均用种量也不会有大的变化（玉米用种量还因为单粒播的推行出现逐年下降），商品化率方面玉米、杂交水稻、棉花、油菜等品种已接近100%，蔬菜、小麦、大豆等还有一定空间，因此影响市场规模的主要变量是粮食价格和种粮比。其中粮食价格的上涨是刚性的，因为粮食紧缺的状况将长期存在，而且国家每年最低收购价也在提高；种粮比则是种子内在价值的体现，取决于种子的增产潜力以及商品种子的可替代性，一般来说杂交种子的种粮比远高于常规种子，因为农民不能自留种，综合性能优秀的品种远高于普通品种，因为其带来的增产收益远高于种子费用。目前我国杂交玉米和水稻种粮比仅在1:3，而美国达到1:30，美国种子成本占种植业产值比重为6%，而我国仅为1.5%，相差4倍，这一方面是由于综合性能的差距，另一方面则是因为我国种子市场极度分散，竞争状况混乱，低价低质、套牌种子横行，未来还有很大的改善空间。我国种子对种植业产量增长的贡献率达到了30%~40%，已成为衡量一个国家农业科技水平高低的标志。经过我们初步测算，我国种子市场规模在2020年将达到1500亿，商品化率为80%。

主要农产品销售价格