玉米种子：饲料带动需求，育种仍需突破

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-09-07 11:17:09】【打印】【关闭】

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玉米是粮食、饲料和工业原料兼用农作物，现已成为我国第一大农作物。2015年全国玉米种植面积5.57亿亩，总产量2.05亿吨，种植面积和总产量分别占粮食的27.51％和32.99％。玉米最早的时候主要是口粮消费，但目前已经发展为真正的饲料、工业、口粮的三元作物，并成为开发用途最广、附加值最高的作物。2016年饲料用玉米占比达到73%，工业用玉米占比也超过20%。2007年以前我国玉米供大于求，是净出口国，但2007年之后由于饲料和工业需求快速增加，已成为净进口国，尤其是最近三年进口量快速上升，已达数百万吨级别，虽然仍然占总消费的比例不大，但供需缺口扩大的趋势已经非常明显，因此近年来玉米价格上涨较快，种植效益较好，在此带动下种植面积快速增长，主要是东北区域逐渐占据了原来大豆种植的面积。

历年玉米播种面积

历年玉米总产量

玉米价格快速上涨

玉米消费结构

玉米种植优势区域集中，单产提高空间较大。我国玉米种植主要集中在东华北、黄淮海和西南三大区域，分别占全国玉米种植面积的45%、35%和15%。其中东华北的春玉米种植区域一般全年只种一季玉米，生长周期长，水肥条件好，因此单产水平高出全国10%；黄淮海区域是冬小麦夏玉米轮作，一年两熟，生长周期比东华北区域短，单产和全国平均水平相当；西南地区主要是山地和丘陵种植玉米，土地和灌溉条件较差，因此单产比全国平均水平低17%。总体来看玉米单产在360公斤/亩左右，仅有世界先进水平的60%，未来通过推广优质杂交种，还有较大的提升潜力。

历年玉米单产水平

玉米单产与国际先进水平差距较大

中国三大玉米主产区概况

玉米优势区域布局示意图

玉米种子市场空间巨大，预计到2020年将达到370亿元，占全国种子市场的三分之一。2015年，全国玉米制种面积超过342万亩，主要集中在甘肃、新疆和东北，年生产玉米种子18.46亿公斤，实际用种量约11.75亿公斤，市场规模接近200亿元。由于玉米播种面积、商品化率均已接近极限，而亩均用种量逐渐下降（因为单粒播精品种子的比重越来越大），玉米种子市场规模的增长主要靠种子价格的提升。2004-2011年玉米种子均价从6.9元/公斤涨到18元/公斤，年均涨幅高达15%，高于同期商品玉米价格9%的年均涨幅。虽然近年玉米种子制种过剩，行业库存偏高将导致涨幅回落，但预计之后仍能维持每年10%左右的涨幅。按照我们的测算，到2020年玉米种子整个市场规模将达到370亿元。

第一大品种郑单958已推出超过十年，玉米育种研发仍然有待突破。从上世纪70年代开始推广玉米单交种到现在，中国经历了六次大的品种变革，前五代的代表品种分别是中单2号、掖单2号、丹玉13、掖单13和农大108，目前推广面积最大的郑单958属于第六代的代表品种，先玉335推广时间晚于郑单958，但并没有明显的突破和替代郑单958，因此也属于第六代品种。而一些近几年推出的新品种如登海605、隆平206、农华101等从品种综合表现来说仍然没有明显突破，从亲本血缘关系上来看也与郑单958或先玉335比较接近，都属于“类958”或者“类335”的改良品种。由于玉米品种具有良好的适应性，一个优秀品种的鼎盛期能够占据全国10%甚至20%的面积，一旦有公司能够推出突破性的新一代品种，必将给公司和整个行业带来巨大的变革。

近年，玉米种植品种有所下降，2000-2014年玉米品种CR5呈现显著的阶段性特征，2001-2010年波动上升，2010年达到顶峰后逐年小幅回落。

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