养老产业现状——需求旺盛但给付能力不足

来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-07-28 14:58:15】【打印】【关闭】

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1、养老产业定义

定义：养老产业是指以老年人的生活为中心，为老年人物质生活、精神生活服务的相关产业的总称。根据行业的不同，养老产业可以分为六个方面：一是养老护理，包括养老院、日间托老、居家养老等；二是养老医疗，包括与老年人健康生活相关的综合医院、专科医院、社区医院、康复医院等；三是养老住宅，包括养老公寓、三代同堂住宅等；四是养老金融，包括寿险、健康险、年金代管等；五是老年器械，包括拐杖、轮椅、多功能浴池、专为老人设计的智能马桶等；六是老年文化，包括老年大学、老年文体娱乐活动等。本文主要从医养结合的角度对机构养老、社区养老、居家养老等进行研究分析。

2、需求提升使得未来30年养老产业增速有望持续超越经济增长

老龄化起因：独生子女政策改变年龄结构。1979年，《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》指出“努力实行计划生育”，独生子女政策开始正式推行。随着独生子女政策的推出，从80年代初开始，我国老年人口占比持续增长。从下图可以看出，1982年我国老年人口抚养比仅为8%，到2014年该数据已经增至13.7%。根据全国老龄办预测，我国老龄化进程将持续到2050年，届时抚养比将达到27.9%（注：老年抚养比=65岁以上人口/15-64岁人口*100%）。

中国老年抚养比持续增长，2050年达27.9%

老龄化趋势：2050年前持续老龄化。根据全国老龄工作委员会办公室发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》，21世纪的中国将是一个不可逆转的老龄社会。从2001年2100年，中国的人口老龄化发展趋势可以划分为三个阶段：

第一阶段2001-2020：老龄化水平快速提升。这一阶段内，中国总人口年均增速约为0.66%，而60岁以上老年人口增速比总人口增速高3个百分点，预计2020年60岁以上人口达2.48亿，占总人口的17.17%，比2000年增加6.7个百分点。

第二阶段2021-2050年：加速老龄化阶段。这一阶段内，中国总人口开始实现负增长，人口老龄化将进一步加速。预计2050年，中国60岁以上人口达4亿以上，占总人口的30%以上。

第三阶段2051-2100年：稳定重度老龄化阶段。这一阶段内，60岁以上人口将稳定在3-4亿人，老龄化率维持在30%左右（注：老龄化率=60岁以上人口/总人口）。

2050年中国60岁以上人口占比将达30%

养老市场空间：床位数近十年（04-14年）复合增速15.27%，居家养老空间更大。2015年我国养老服务床位数为585万张，目前处于自1982-1987年高峰后的又一增速高峰。但从人均角度看，2015年我国60岁以上老人每千人床位数27张，而美国为40张。尚有较大差距。考虑到居家养老是更符合我国文化的形式，其增长空间将更大。

养老服务床位数持续增长，2014年达577.70万张

养老市场催化因子：居民收入水平和消费层级的不断提高。人口老龄化因素诱导引致的养老需求和“治病”向“治未病”观念变化产生的需求共同确认养老市场尚有巨大空间。而城镇和农村居民收入的不断提升以及消费结构从必需品向更高层级转化的趋势则成为空间实现的保障。近十年城镇和农村居民收入复合增速分别为12.05%和12.91%，恩格尔系数分别从2004年的37.7%和47.20%下降至35%和37.7%。

居民收入水平和消费层级不断提高

3、给付能力不足为当前养老产业发展制约因素

根据国家统计局数据，2012年我国城镇居民家庭人均可支配收入仅为2.46万元，农村居民家庭人均纯收入0.79万元。当前，中低端养老院的年费用约3.6万元/年，高端养老院的年费用约10万元/年。城镇居民家庭人均可支配收入与农村居民家庭人均纯收入显著低于养老院所需费用，因此支付能力不足为制约我国养老市场发展的关键因素。这方面也是全球都面临的问题，在日本，政府通过推出长期介护险的形式解决了支付问题，在美国，商业养老保险承担了养老的支付问题。当前我国已经提出要建立长期护理保险制度，建议密切关注相关政策出台进度。（注：城镇居民家庭人均可支配收入是家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障支出以及调查户的记账补贴后的收入。计算公式为：可支配收入=家庭总收入-交纳个人所得税-个人交纳的社会保障支出-记账补贴；农村居民家庭人均纯收入指农村住户当年从各个来源得到的总收入相应地扣除所发生的费用后的收入总和。计算方法：纯收入=总收入-家庭经营费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧-调查补贴-赠送农村内部亲友支出。）

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